国际市场：

上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.01%，周累跌0.29%；标普500指数跌0.41%，周累跌1.87%；纳指跌0.96%，周累跌4.53%。特斯拉、英伟达跌超3%。热门中概股多数上涨，拼多多、唯品会涨超7%，爱奇艺涨超4%。

COMEX 2月黄金期货收跌0.5%，报1795.40美元/盎司，上周累跌近1.7%。

WTI 2月原油期货收跌0.7%，报78.9美元/桶，上周累涨4.9%；布伦特3月原油期货收跌0.29%，报81.75美元/桶，上周累涨逾5%。

盘前要点：

1、非农无碍加息预期 纳指创近一年来最大单周跌幅；
2、美、布原油期货上周累涨约5%
3、双“毒”合一？塞浦路斯研究人员称发现疑似“德尔塔克戎”株；
4、证监会拟对科创板引入做市商机制；
5、证监会修订《董监高持股变动规则》）：优化禁止交易“窗口期” 删除短线交易的规定；
6、发改委：2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置；
7、西部证券：地方两会集中在1月中下旬召开，稳增长被寄予厚望；
8、高瓴加大调研力度 惠泰医疗、南微医学等公司受青睐；
9、本周将有46只股解禁 合计解禁市值637亿元；
10、北上资金净买入三一重工9.17亿元；南下资金连续3日净买入腾讯 累计约37亿港元；
11、12股获陆股通增仓超50% 火星人增幅最大；
12、消息称广东省政府召集多家房企开会 为部分企业项目收并购“牵线搭桥”；
13、业内人士：碳酸锂短期内供需关系无法平衡 涨价行情或持续到年中；
14、多家中药公司传出旗下中成药产品提价消息；
15、国务院：到2025年全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右；
16、医疗器械龙头迈瑞医疗获649家机构调研；
17、4599元/瓶！贵州茅台酒(珍品)零售指导价确定；
18、中国人寿保险集团公司董事长王滨被查；
19、章源钨业宣布硬质合金产品涨价；
20、融创中国：2021年实现合同销售金额约人民币5973.6亿元 同比增长4%；
21、石大胜华：预计2021年净利同比增长350%-381%；
22、包钢股份：与北方稀土续签稀土精矿供应合同 稀土精矿交易价格上调；
23、“美国散户大本营”Reddit据悉最快可能3月公开上市。

题材掘金：

1、北京冬奥氢能客车持续启用，产业政策陆续落地

国家电力投资集团有限公司近日在京举办2022年北京冬奥氢能客车启用仪式，氢能客车与200余人的运营及保障团队整装待发，将为北京冬奥延庆赛区提供交通接驳保障服务。当前，国家电投正在建设中关村延庆氢能产业园，一期延庆园加氢站、二期冬奥配套制氢站已建成，三期研发测试区计划今年开工建设。

2021年下半年以来，氢能产业政策陆续落地，8月底中央五部委联合启动了燃料电池示范应用的工作，明确了三大示范应用城市群和中央层面补贴的具体机制。随后地方政府也跟进发布了产业规划和配套补贴规则。按照中国氢燃料电池汽车技术路线图规划，2025年氢燃料电池汽车保有量达5-10万辆，2030-2035年间保有量到80-100万辆，以卡车、客车、重载货车等为主。

A股上市公司中，厚普股份（300471）及参股公司液空厚普承建了北京中石化燕化兴隆加氢站（冬奥会项目）、中石化张家口崇礼西湾子加氢站（冬奥会项目）、纬三路加氢站（冬奥会项目）、中关村延庆园加氢站（冬奥会70Mpa加氢站）等项目。德尔股份（300473）表示，丰田本次交付北京冬奥会使用的“柯斯达氢擎”巴士搭载了公司EHPS产品，该产品采用符合功能安全ISO26262的双泵冗余设计，能够确保车辆在寒冷的环境中安全和稳定运行。

2、价格达到近10年最高水平，行业进入岁末年初政策密集期

联合国粮农组织称，2021年全球食品价格达到10年来最高水平，比2020年平均上涨28%。

日前，中央农村工作会议在北京召开，会议强调要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产。强化“菜篮子”市长负责制，稳定生猪生产，确保畜禽水产和蔬菜有效供给。

A股上市公司中，北大荒（600598）是我国目前规模大、现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，拥有16家农业分公司，主要以种植水稻、玉米、大豆为主。苏垦农发（601952）种植业分、子公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务。

3、群体免疫密度保持90%以上，动物疫病强制免疫又迎新规

农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》提出，强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。

此前，农业农村部发布新修订的《兽用生物制品经营管理办法》，于2021年5月15日起施行。华创证券分析指出，新版《办法》的出台，有利于加速推进强免疫苗产品由政府招采模式向完全市场化销售模式转型，加快渠道下沉、提高产品接种渗透率，实现优质高价的市场苗对低质廉价的招采苗的替代，有望显著打开口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫苗产品的市场空间，动物疫苗行业料将迎来加速扩容。

A股上市公司中，生物股份（600201）是国内首家可以同时开展口蹄疫疫苗、非洲猪瘟疫苗、布鲁氏菌病疫苗、猪瘟疫苗研究开发相关实验活动的动物疫苗企业。普莱柯（603566）全资子公司普莱柯（南京）和参股公司中普生物分别生产高致病性禽流感和口蹄疫疫苗，目前该两种产品分别为禽用和猪用生物制品中市场规模最大的单一产品。

4、国办：支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币

国办印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，增加有效金融服务供给，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。

根据中国银行官微，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进，冬奥安保红线外交通出行、餐饮住宿、购物消费、旅游观光、医疗卫生、通信服务、票务娱乐等七大类场景实现全覆盖。

上市公司中，创识科技（300941）在互动平台上表示，公司与张家口农行、张家口建行、北京农行、北京建行等合作，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作有产生收入；科蓝软件（300663）的智能高柜机器人“小蓝”已具备数字人民币兑换功能，可实现大额存取款、智能音视频功能、数字货币功能。

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