2021年国内原料价格上涨、下游装机承压，光伏组件开工有限，进一步影响上游及辅料需求。然新年伊始，伴随原料价格下滑，新项目招标开启，组件开工率已有回升。

隆众资讯光伏行业分析师于多对记者表示，当下光伏组件企业整体开工较12月有所回暖，2021年底项目招投标需求或将于22年Q2传导至组件，伴随原材料价格下降和需求提振，上半年组件开工或有提升。

行业整体开工率上升

“（光伏组件）1月整体开工较12月上升10%左右，目前在60%-70%”，于多对记者表示。

据了解，光伏组件开工与原料价格、下游需求等多因素相关。12月下旬以来，硅料价格回落的同时新一批光伏项目陆续开工。据国家发展改革委12月31日晚消息，第一批大型风电光伏基地项目约1亿千瓦，至目前已开工约7500万千瓦，其余项目将于2022年一季度开工。

记者从电力招标网相关招标文件了解到，2022年光伏组件招标工作已陆续开启。从当前的招标文件来看，光伏项目涉及广西、广东、湖南、河北等多个省份。此外，中核（南京）、中国电建等公司的年度框架招标也已开启，其中据招标文件中国电建2022年预计装机总量将达到7.5GW。

对此各组件厂商应标积极，12月27日中石油公布的4.5GW光伏组件招标结果公示中，晶科、东方日升、隆基、协鑫集成等多家龙头公司入围。协鑫集成（002506.SZ）证券部人士对记者表示，对客户发布的招标需求，公司均视产能情况积极应标。

但上述招标项目传导至组件开工预计尚需时日。于多对记者表示，目前组件大厂以交付前期订单为主，散单现货成交较少，春节前国内外需求较为稳定。

组件需求或将提振

于多表示，2021年底招投标陆续开始，预计22年4~6月份需求会传导至组件。协鑫集成上述人士告诉记者，项目中标后一般将视交付要求排期生产，同一个标不同标段下项目时间、地点或有不同，交付时亦会考虑在内。

记者梳理现已公布的组件招标文件发现，招标文件中对交货的时间需求并不一致，较大型的项目招标、年度框架采购招标多以采购合同签订时点叠加一定时日设定为交货期。

尽管对需求传导的时点尚不能确定，但当下各方对需求多持向好预期。

协鑫集成上述人士对记者表示，2021年原料价格波动，部分项目处于观望状态，但伴随原料价格回落、双碳政策推动，部分光伏组件需求有望在2022年得到释放。

于多对记者表示，2022年上半年受原材料价格下降影响，组件价格或现下降趋势，同时风光大基地将有效提振组件需求，预计开工情况大概率较目前有所提升。

东吴证券、浙商证券、天风证券等多机构研报均表示，硅料供给端放松及价格下跌，高建造成本对光伏装机增长的抑制有望得到缓解，需求有望提振。