新能源大跌,却是暗藏玄机
市场看似狂风暴雨,实际上却是暗藏玄机。
市场下跌的“罪魁祸首”却是赛道股,这两天新能源、芯片都出现不小的调整。宁德时代、比亚迪、兆易创新等白马股今天继续跳水。可是新能源的材料却是在不断创历史新高,这其中蕴藏怎样的玄机,又是否有机会。
最近赛道股快速回落的主要原因,大概率是2021年底机构为了保净值,花费了不小的力气。现在业绩排名已经兑现,机构护盘稳净值的动力不在,仓位进行再平衡,导致机构资金出现大幅的调仓换股,这也是市场放量下跌的原因之一。
锂矿这两天受宁德时代等影响,连续调整,但是锂价还是在上涨,现在电池级碳酸锂已经涨到了28.7万元/吨。部分企业已经报价到30万一吨,重点是有价无货。
根据调研情况,2022年碳酸锂是短缺的,到2023年也会短缺,很多供给端的项目都是23年下半年甚至年底投产,产线建成之后还需要时间进行调试,所以在23年之前是没有多少增量的,依然会供不应求。
甚至有机构喊出很可能会涨到50万/吨,但是对于这个观点,并不是很认同。
如果锂价太高,会增加下游成本,特斯拉近期连续提价,就是因为成本升高,如果下游接受度下降,势必会逼着下游加快研发钠电池、氢燃料电池等其他电池。稳定在20-30万一吨,对整个行业,可能都是好事。
天齐锂业、盐湖股份,但是不能着急,必须要止跌后再等待机会。
而在2021年没怎么涨的家电、地产、银行、消费方向,随着机构资金陆续流入建仓,让这些题材表现稍微好一点。
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