【辉叔看盘】

今天是2022年的第一个交易日，就在外围创出新高，大家都在期待开门红的时候，A股却表现的毫无新意，三大股指全线收跌。

尤其是创业板，在新能源和创新药龙头的带动下，大跌超过2%，2022年头一天，俨然成为了机构股的砸盘日。

但是，全市场的股票来看，并没有这么糟糕，其实，今天大部分股票都是涨了，两市3000只票上涨，尤其是虚拟人、元宇宙、中药、养殖等，更是掀起涨停潮。


难道意味着今年机构开始大幅调仓，市场风格要出现大变样了么？

其实，一天的市场并不能说明什么，但对于今年的行情，尤其是机会上，确实会有不一样的地方。

先说去年，去年年初的的时候，机构包括券商最多的逻辑就是鼓吹消费医药，大而美、强者恒强，结果，以茅50为首的大盘成长股成为表现最惨的板块。

而今年年初和去年年底这段时间，我听到和看到的最多的就是新能源和碳中和，以宁组合为首，景气度依然最高，甚至会延续到2035年。

但是，投资最重要的一件事就是，人多的地方要少去，当所有人都达成共识，都看好某一个方向时，当最后一个看好的人买入之后，会发生什么呢，结果不难想象。

这里并不是说这个方向本身不好，而是说，这个方向在这个位置，安全边际不高，预期收益也已经比较一般了。

那么对于2022年，我们所看好的方向又是什么呢？和去年一样，我们还是更聚焦一些，我用一句话总结，大家一年后再来见证。

上半年看元宇宙、下半年看养殖，全年看军工和制造。

元宇宙去年9月份我们就在各路质疑声中坚定看好，作为新兴科技的萌芽期，市场看的不是业绩，而是天花板在哪里，而元旦期间的虚拟人更是点燃了新的看点，任何的火苗都会继续刺激元宇宙。

当有人在质疑各家上市公司蹭热点的时候，产业资本已经开始下手了，现在大家看到的还是一些散点的呈现，后面会由点及面的展开。

养殖主要说的是猪周期，后面关注生猪和能繁母猪同比数据下降的拐点，以及龙头公司的持续亏损，龙头也就三家，牧原、温氏和正邦。

全年来看，目前增速相对比较稳健，估值还比较合理的主要是高端制造和军工，高端制造里像我们11月提出的苏试试验，2个月涨了40%。

军工尤其看好新材料和电子信息化领域，这两个细分领域增速能到20%甚至30%以上，像新材料里边，宝钛、中简、西部超导、光威都是不错的标的。

后面围绕上面的几个板块，有时间我们会分开重点阐述，今年先说这么多。

最后，祝各位老铁2022年收益翻倍。

【热门消息面】

1.中药

假期港股中药股暴涨，中国中药涨超20%，固生堂低点至今翻倍。

受此影响，今日中药板块再度大涨，龙津药业9连板，华森制药等多股连板。


2.元宇宙

多台跨年晚会中虚拟偶像及虚拟主持人亮相，此外周杰伦联名NFT产品销量超千万。

受此影响，博瑞传播、湖北广电、视觉中国等多只个股涨停。

跨年晚会及相关活动或进一步验证判断，即2021年AYAYI、柳夜熙等虚拟人的火热或表明引擎建模渲染、动捕、真人CG 等技术已能完成高度仿真的虚拟人创建，而近期明星及头部主播接连的负面新闻或给经纪公司及商家带来不可估量的损失，使其对于虚拟偶像、虚拟主播等需求不断提升，两方面因素或致2022年虚拟人产业迎来大发展，成为元宇宙商业化较快落地的领域。


3.数字货币

消息面上，数字人民币(试点版)App今日已上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。


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