板块切换节奏快!
郑重再郑重地对话所有股民,不管你关没关注我,不管你信或不信,不管你是满仓还是空仓,看完对你没坏处。
1、高端制造迎来成长大机遇,产业升级+自主可控是机械行业中长期维度的两大成长主线。
综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,明年将依据研究框架持续从两个方向寻找投资机会:1)把握优质赛道里中长期有望穿越周期的龙头公司,比如核心零部件公司、部分产品型公司和检测服务公司;2)挖掘高成长细分子行业中的优质龙头公司或高弹性低估标的,比如培育钻石、光伏/锂电/风电/工业自动化等。
这些高景气的赛道是明年的一个主要的方向,就目前的大环境来看,板块会主要在一些高景气的赛道里面切换。
2、2021年11月规上工业企业利润当月同比增长9.0%,环比增速为-1.6%,较10月出现回落。
保供稳价逐步落实,量升价减,但企业成本端压力仍大、需求端疲弱,利润率下降,拖累利润增速。分具体行业看,利润结构出现一定程度改善。受价格下行、利润率降低影响,上游行业利润整体趋缓,部分中下游企业受益于需求回升、价格上涨,利润增速提高。下一阶段需求端的压力将逐步增大,对企业利润修复带来不确定性,但重心已转向稳增长的前提下,我们应对未来不必过度悲观。
出现一定的回落不是坏事,相比之下,企业的产业重心能够回到原本的轨道上来,这一点是更加的重要,长远来看,是利好!
3、上层表示要推进风电全产业链布局和光伏产业集群化发展。
要打造具有全球影响力的新能源产业基地。加快突破光伏产业关键技术,实现产业链自主可控。研究风电制氢储能技术。推广新能源应用,建设新能源应用示范城市。
这个消息利好海上风电,风电,光伏,这些新能源的赛道可以着重地关注一下,要注意好板块切换的节奏。
4、市场怎么看?
今天指数在这个位置上进行了一个震荡,个股上面的分化还是比较剧烈的。短期上看,这种行情之下,市场的节奏是比较难以把握的,如果手中的标的有冲高的,那么就可以适当地控制一下仓位,虽然市场目前的确是在往一些超跌的方向去修复,但是还是有一大部分的股票行情还没有启动。现在可以先等到市场这种分化的走势稍微好转一点,再去关注一些新的机会。
祝所有看完文章的朋友,账户红红红!
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