重要数据!
就在刚刚,这一数据公布。释放了重要信号,满仓的也好,空仓的也好,都值得好好深思。
1、稀土上游竞争格局或将不断优化。
稀土永磁材料作为产业链中下游消费价值占比最大的领域,未来在新能源汽车、工业电机、风力发电等领域的持续拉动下,下游需求或将持续高增。综合考虑稀土永磁材料产销规模、扩产计划、成本控制、技术、管理层等多方面因素。
稀土板块的核心标的可以重点关注,并且可以同时持续关注稀土板块的一些上游的公司。
2、12月下旬全球面板价格下跌幅度维持收窄的趋势
2月下旬65寸、55寸、43寸和32寸的面板均价分别为195、117、75和41$/片,与12月上旬相比环比-3.5%/-7.1%/-1.3%/-2.38%,环比下降幅度较12月上旬小幅增加,但整体变动幅度较小,面板均价跌幅收窄的趋势不变,面板价格的触底信号或已经出现。
面板价格跌幅延续收窄趋势,个股方面可以关注激光电视快速放量、受益于显示大屏化的激光电视龙头,短期可能会有不错的表现。
3、工业软件赛道在国产化和数字化的浪潮下,将成为未来发展重点。
1)国产化进入3.0阶段,卡脖子领域关键技术是下一个热点。国产化从PC整机、服务器的1.0阶段,到芯片、模组的2.0阶段,即将迈向最上游基础工具链国产化的3.0阶段。CAx、EDA和科学仪器将成为国产化的下一重点方向。2)高景气行业数字化转型需求旺盛:“双碳”推动能源变革,电力和电网对数字化、智能化需求持续提升,能源信息化产业景气度较高。此外,智能制造、智慧民生领域投入力度持续加大。
4、市场怎么看
短期来看,需要谨防指数再次回落的风险。方向上就要以防守为主,很多板块在高位可以适当地撤离一下,当下还是要以稳扎稳打为主。能不参与就不参与,那么经过了这两天之后,后面还有大把的机会。因为这个位置一旦做错了,风险是巨大的,今天的操作上就以规避风险为主。大家要注意把握好市场的节奏!
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