指数回落到3530附近整体符合预期，从走势来说当下年底行情依然看好，情绪走势符合预期，参与要注意几个逻辑，第一市场维持强势格局不变，第二指数回落当下来说是针对左侧第一个级别的消耗形态，所以综合来说指数的周期结构并无改变新能源产业的主要变革在新能源汽车的改变，从普通的锂电车到重卡的氢能源这些是方向，光伏受硅片降价的影响，下游企业抢装并不影响，但是综合来说明年光伏抢装概率很大，在这里建议大家关注新能源的周线回落机会。元宇宙作为主线龙头，几个龙头的逻辑反复不变，深度调整就是机会，踩着位置就是逻辑，关注结构性的情绪变化思维​

周五的芯片大跌对于情绪影响较大，作为渣男板块从走势来说依然维持弱势格局，芯片的逻辑全球大厂加快扩产，未来是否产能过剩是市场话题，但是龙头具有较强的议价能力芯片依然是逻辑。科技领域包含新技术元宇宙带动的虚拟现实，6G的地空一体尤其是低轨卫星（卫星互联网）），弯道超车芯片的第三代半导体技术，硅基芯片。无人驾驶技术的应用，量子科技技术

北水看市场：聊到外资其实周末的假外资的节奏逻辑不变，就操作本身来说，假外资影响很低，所以对于市场的扰动没有想象那么大，但是指数这里今天高位龙头是否出现集体分歧，因为这里需要人气去推动

三大报看机会：

1. 国产安卓折叠屏手机发布密集期、产业链引关注

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近日，OPPO正式上线Find N折叠屏新机，售价7699元起。官方介绍信息显示全新OPPO Find N将配备120Hz镜面折叠屏，特别是采用全球首款精工拟椎式铰链。

OPPO成为继三星、华为、小米等之后，又一家进军折叠屏市场的手机厂商。行业专家预测，未来3个月将迎来国产安卓折叠屏手机发布密集期，华为宣布将于12月23日发布新款P50 Pocket折叠屏旗舰手机，荣耀将于今年年底发布代号为“MagicX”的旗下首款折叠屏手机。小米和vivo也有望于2022年Q1发布折叠屏新品。

目前折叠屏手机已经基本解决了折痕等技术难题，软件适配也逐渐提升，同时价格下探至7700元以内。据DSSC预计，2021年第四季度，折叠手机的销量有望达到380万台，2022年全年销量则有望攀升至1750万台，成为行业爆发元年。

受益于新市场的增长，今年下半年，折叠屏手机出货暴增，未来渗透率仍有大幅提升的空间。相比普通智能手机，折叠屏手机的关键技术是柔性屏和铰链，量产也取决于这两部分。

建议关注凯盛科技（600552）、东睦股份（600114）、宜安科技（300328）及维信诺（002387）等。

2）风口已来、动力电池回收10年内将爆发性增长

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“2021中国动力电池回收利用产业技术与市场年会”将于12月20-21日举办，主办方为中国电子节能技术协会汽车产业委员会、中国动力电池回收与梯次利用联盟。大会围绕《废旧动力电池回收发展趋势及对策》、《动力电池综合利用行业的方向浅析》等主题展开，工业与信息化部领导、高校学者及上市公司高管、行业专家出席大会，邀您共同分析、展望动力电池回收产业运行情，正确把握动力电池回收产业发展趋势。

另据了解，目前，中国动力电池回收与梯次利用联盟正在着手开展《梯次利用锂电池通信用备用电源》、《废旧磷酸铁锂电池再生利用 正极材料技术规范》、《废旧磷酸铁锂电池再生利用 负极材料技术规范》等团体标准的制定工作。此前，工信部表示将加快出台一批动力电池回收利用国家、行业标准。“十四五”期间，工信部将加快研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》部门规章。

数据显示，今年1月至10月，我国新能源汽车产销量分别为256.6万辆和254.2万辆，累计销量渗透率达12.1%。这意味着我国每卖出8辆车，便有1辆是新能源汽车。新能源汽车市场产销两旺，正逐步拉动车市向新能源化转型，动力电池也将迎来井喷式退役。中国动力电池回收与梯次利用联盟经过测算，预计今年起，新能源汽车报废动力电池数量将呈现逐年增长态势，10年内我国动力电池退役总量将达750万吨左右。

天奇股份（002009）以报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主的汽车后市场产业，已经进入第三批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》白名单；

南都电源（300068）子公司华铂新材料、南都华宇与中南大学等国内知名大学成立技术共同开发小组，同时拥有自己的研发团队，进行锂离子电池回收与再利用关键技术的研发与应用。11月23日在投资者互动平台表示，公司锂电回收业务已经开始投入生产。

3. Meta首款智能眼镜、将成为其进军元宇宙的重要设备

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近日，Meta CEO马克 扎克伯格发布官方博客称，Ray-Ban Stories智能眼镜能够让用户在佩戴时发送和接收Facebook Messenger消息。该款眼镜内置麦克风、扬声器和智能助手来发送消息、朗读消息，以及使用Facebook Messenger进行音频通话。

Meta增强和虚拟现实副总裁安德鲁博斯沃思在接受外媒采访时说，Meta认为智能眼镜将成为继手机之后的下一个智能可穿戴设备，这也是Meta构建元宇宙目标的一部分。知名眼镜品牌Luxottica决定与Meta合作也可能是在即将到来的智能眼镜热潮中领先的进攻性举措。

宝通科技（300031）与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作，借助AR/VR技术为用户和客户带来全新的沉浸式产品体验；

瀛通通讯（002861）推动全景声空间音频技术、骨声纹降噪、50mm远距离无线充电、PD快充技术等各类声学、传输技术的研发及应用，相关技术可广泛运用在电子游戏竞技、环境降噪、高保真等各类TWS产品、智能眼镜产品中，提升用户在虚拟现实、增强现实等“元宇宙”应用场景中的沉浸感。

4. 各路资本抢占虚拟偶像赛道、元宇宙打开行业空间

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据媒体报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。另悉，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。

在元宇宙的带动下，虚拟偶像频频出圈，相关产业的商业价值正不断被发掘。艾媒咨询表示，由于明星人设风险频出，不少品牌都开始往虚拟偶像的方向思考，今年双11已经有不少网店使用虚拟人做直播电商。2020年中国虚拟偶像核心产业规模为34.6亿元，同比增长70.3%，预计2021年将达到62.2亿元。

捷成股份（300182）参股公司世优科技是虚拟技术提供商，数字人产品能够高度还原形象，实时引擎渲染技术产品体系成熟；

恒信东方（300081）具备一系列核心技术，能使用声音波形驱动虚拟人物动画，达到声音和口型自动匹配；

方直科技（300235）通过融合虚拟智能人物四维建模驱动等多项智能技术，打造虚拟智能化学习环境。

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*风险提示：股市有风险，入市需谨慎