宏观新闻

1、国务院总理李克强表示，中国将继续实施好制度性减税降费安排，包括研发费用加计扣除、增值税留抵退税等，以提高全社会研发投入占国内生产总值的比重，通过公平普惠的市场化办法支持企业创新和技术改造。通过技术创新与合作，加强新能源开发和煤炭清洁利用，在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型，更好应对气候变化挑战。

2、人民银行行长易纲昨日在金融机构货币信贷形势分析座谈会中总结中强调，金融部门要坚持稳字当头、稳中求进，实施好稳健的货币政策。要加大跨周期调节力度，统筹考虑今明两年衔接，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持企业综合融资成本稳中有降态势，不断增强服务实体经济能力。

3、财政部副部长许宏才昨日表示，加强和完善地方政府专项债券管理，有利于进一步提升积极财政政策效能，对带动扩大有效投资，妥善应对内外部冲击和经济下行压力具有重要意义。对于是否拿中央债务来置换地方债务，这个问题要审慎研究，有些国家做过这样的事情，效果并不好，我们目前没有这样的安排，就是要把地方政府债务风险坚决防范好、化解掉。

4、当地时间周四早晨，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告称，将位于中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的数十个实体列入所谓“实体清单”（Entity List），其中有34个实体位于中国。其中A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬电子、杭州海康微影传感科技（海康威视）、内蒙一机、亨通光电、中天科技，以及新三板公司亚成微。

行业新闻

1、财政部副部长许宏才昨日表示，截至12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成。从资金投向看，全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域。

2、银保监会昨日发布关于《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》。其中强调，银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。

3、商务部昨日表示，当前外贸发展仍然面临诸多不确定不稳定不均衡因素，全球疫情起伏反复、国际形势错综复杂,海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解，企业综合成本居高不下，外贸运行面临较大压力。

4、国家发改委昨日数据显示，2021年1—11月份全国规模以上工业发电量73827亿千瓦时，同比增长9.2%。11月份，全国发电量6540亿千瓦时，同比增长0.2%。其中，核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%，火电、水电同比分别下降2.5%、1.9%。

5、进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。据了解，今年下半年尤其是四季度以来，轮胎企业频繁上调产品价格，目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。

6、隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。

7、泸州老窖西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶，计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶。另据消息，五粮液经销商大会临近，相关人士透露，虽然还不确定是否会在经销商大会上宣布，但五粮液涨价是肯定的。

8、记者从行业资深人士处了解到，新时代集团浙江新能源材料有限公司和浙江中金格派锂电产业股份有限公司两家公司位于浙江上虞的基地因疫情停产，预计影响钴盐产量约1300金属吨/月，复产时间不明。

9、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，氧化钴涨10000元/吨；四氧化三钴涨17500元/吨；碳酸锂涨4000-4500元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨10000元/吨。

公司新闻

1、中公教育公告，因涉嫌未按规定披露关联交易信息，已遭证监会立案。

2、信中利公告，截至目前尚未获得与汪超涌相关的有效信息。

3、观想科技公告，无从事或参与元宇宙相关技术、产品等的规划。

4、兰石重装公告，在氢能领域主要从事前端设备供应，在手订单1.03亿元。

5、宣亚国际公告，元宇宙相关事项对经营业绩暂无重大影响。

6、中铝国际公告，公司锂相关业务营业收入占比较小，对公司业绩不构成重大影响。

7、锦盛新材公告，股东湖州立溢、上海科丰拟减持不超过11.88%股份。

8、新致软件公告，股东拟合计减持不超8.26%公司股份。

9、锋尚文化回复关注函，表示虚拟舞美方向的业务为公司首次尝试。

10、兴发集团收问询函，要求说明兴福电子通过分拆上市方式融资的必要性等事项。

环球市场：美股全线收跌 大型科技股拖累纳指跌近2.5%

全球疫情持续蔓延，福奇称奥密克戎毒株将很快成为美国主要流行毒株，美股科技股迎来抛售潮，纳指收跌2.47%，标普500指数收跌0.88%，道指收跌0.09%。欧股全线收涨，欧洲央行维持三大利率不变，拉加德重申明年不太可能加息。美原油期货收高逾2%。COMEX 2月黄金期货收涨1.9%，报1798.20美元/盎司，创最近逾三周收盘新高。

投资机会参考

1、构建新能源系统的关键技术 新型储能装机规模或存在八倍增长空间

国家能源局科技装备司副司长刘亚芳在第六届中国储能西部论坛上表示，预计今年年底，我国新型储能装机规模将超过400万千瓦。“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期，是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期，是储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面工作。

储能是构建新能源系统的重要基础和关键技术。此前，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。根据该《指导意见》，到2025年，新型储能实现从商业化初期向规模化发展转变，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，装机规模达3000万千瓦以上。根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2021》，截至2020年底，电化学储能的累计装机规模约3.27GW。这意味着，在未来五年内，我国新型储能的装机规模至少存在八倍的增长空间。

A股上市公司中，盛弘股份（300693）面向工商业及电网侧的储能市场，推出模块化储能变流器；针对储能系统集成市场，推出将电气设备集成到集装箱之内的半集成储能系统产品。申菱环境（301018）有面向多种储能技术的产品应用，主要包括抽水蓄能，蓄冷蓄热，电化学储能等。

2、氢燃料电池占比大幅提升 新能源重卡11月销量增超6倍再创新高

数据显示，今年11月份，国内新能源重卡市场共计销售1852辆(交强险终端销量口径，不含出口和军车)，继9、10两月连续交出“千辆级”表现后，月销量纪录再度被刷新，销量环比增长45%，同比大涨668%，创造了2021年以来的最大增幅。

值得注意的是，氢能重卡今年以来在新能源重卡市场的占比提升明显，较去年同期提升超7个百分点，前景看好。随着“双碳”战略下“氢能”概念的日渐火爆，正有越来越多的重卡品牌进入这一细分领域。数据显示，11月份氢燃料电池重卡终端实销148辆，创造了今年燃料电池重卡的月销量新纪录。

公司方面，雄韬股份（002733）燃料电池发动机系统已经实现了52-130kW全功率覆盖，已在多种车型实现应用，现有包括公交、重卡、物流合计240辆燃料电池车已投入示范运营。越博动力（300742）动力总成系统适用于以氢燃料为动力源的新能源汽车，目前已经在在一汽、大运、徐工、开沃等主机厂的纯电动牵引车、渣土车上实现小批量应用。

3、隆基股份再次下调硅片价格 最大降幅5.7%

16日，隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32元下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。

机构指出，此前产业链价格的持续上涨不仅使集中式光伏装机压力较大，也对分布式装机产生了一定的影响，三季度光伏装机不及预期。产业链价格调整散发出积极的信号，光伏产业链博弈有望进入下一阶段，硅料价格有望迎来松动，预计将有效激活2021年四季度并网需求。

相关上市公司中，阳光电源（300274）是全球光伏逆变器出货量最大的公司，2020年全球市占率27%左右，已批量销往150多个国家和地区。锦浪科技（300763）目前年产能约25万台/年，新建年产12万台分布式组串并网逆变器项目已达可使用状态，预计年底产能将达37万台/年，另外公司在建年产40万台组串式并网及储能逆变器项目，预计将于2023年中建成。

4、轮胎企业频发涨价函 轮胎价格涨近10%

今年以来，轮胎价格频繁波动，价格多次上涨。而进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。山东青岛一名轮胎代理商表示，这已经是四季度以来轮胎企业第三轮集中涨价。据了解，今年下半年尤其是四季度以来，轮胎企业频繁上调产品价格，目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。

机构指出，此前轮胎行业处于业绩低谷，已遭遇EPS和估值双杀。当前，原材料价格呈回落趋势，海运供需矛盾有望在未来半年得到缓解，下游汽车消费需求或随旺季到来得到释放。随着原材料、海运、汽车供需等压制因素趋于缓解，各公司业绩有望持续回暖，看好头部企业在2021年四季度至2022年二季度迎来戴维斯双击。

A股上市公司中，赛轮轮胎（601058）轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南等地建有现代化轮胎生产基地。森麒麟（002984）产品覆盖乘用车胎、轻卡轮胎及特种轮胎三大系列。