中国飞机租赁(01848.HK)拟发行3年期高级无抵押美元债,最终指导价4.85%
久期财经讯,中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Limited,简称“中国飞机租赁”,01848.HK,穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)
条款如下:
发行人:CALC Bonds Limited
担保人:中国飞机租赁集团控股有限公司
担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:Ba2/BB+(穆迪/惠誉)
类型:高级无抵押、固定利率票据,归属于30亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:4.85%
交割日:2021年12月23日(T+5)
控制权变更回售:101%
资金用途:用于飞机收购、飞机和相关业务的业务扩张、现有借款的再融资以及一般公司用途
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人: 光大银行香港分行、法国巴黎银行(B&D)、中信银行国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、光证国际、申万宏源香港
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