再捣乱也阻止不了A股前进步伐
没有平平坦坦的牛市行情,大盘在进攻到3700点的整数关口总会遇到很多磕磕绊绊的事情,今天就是被一则新闻给影响。外电报道,预计美国商务部周四将把部分中国公司列入实体名单,其中包括一些涉及生物技术的公司。这一下就让最有技术含量的CRO板块崩盘,龙头“创新药茅”药明康德直接跌停,港股更是暴跌近20%,对指数影响较大。
不仅如此,CRO板块可谓鹤唳风声,板块大跌3.8%,几乎一切高位品种暴跌,皓元医药、泰格医药、九洲药业、康龙化成、昭衍新药、美迪西、诺泰生物、凯莱英等等均大跌,葛兰估计今夜无眠了,作为中欧基金的明星经理,也是在生物医药重仓持有的基金经理今天的创伤估计有点大。其著名的中欧医疗健康混合基金A和C,几乎十大持股全部都是CRO类的生物医药股。
要知道如此笃定一个细分行业的投资与其说投资,不如说押宝,行业高景气自然就是基金收益率惊人,但遇到今天这样的突发事件,那就难办了!更要命的是CRO板块作为医药行业的细分领域,是前期最为抗跌的板块,因为它不受集采影响,而且又具有创新科技的光环,所以在其他医药股纷纷回落之际,这个分支异常坚挺,于是大部分处于高位,可美国真的周四公布要列入实体名单,那就估值将出现较大修正,因为大部分CRO公司都与美国同行保持密切联系,这个制裁甚至可以说是致命的。【来自质子研投的分析】
除了CRO之外,美国政府正在考虑对中国最大芯片制造商中芯国际实施更严厉制裁。对此,中国外交部发言人赵立坚在15日的例行记者会上表示,中国对有关的报道感到严重关切。说实话对中国芯片领域的制裁我们倒是习惯了,所以中芯国际A股跌的倒不大,港股跌幅达到6%,可给北方华创、紫光国微、兆易创新、韦尔股份等带来压力,使得科技股今天表现也疲软。
从大盘整体来看依然属于热点切换的状态,今天绿电、特高压、电力互联网、磁材等板块走强,那些妖股倒是纷纷倒下,连板的品种大幅减少,目前也就剩下九安医疗、西上海、三羊马、陕西金叶、宝塔实业等连续涨停,包括元宇宙在内的很多强势品种今天都出现回落,欢瑞世纪、启明信息、镇洋发展、湖南天雁、中锐股份、罗曼股份、国机汽车等都放量见顶,也显示这批游资已经不等周四、周五来套利,提前溜之大吉了。
这些都不会真正对大盘大方向有影响,核心还是看新能源行业的动向,特别是锂电、新能源汽车、光伏、风能等,这些才是关键的品种,如果他们保持继续震荡向上,我们的A股就不会走弱,就跟美国股市只要大型科技公司股价强劲,美股就不下跌一样的道理。
宁王宁德时代还是处于高位横盘窄幅缩量整理,比亚迪等也是如此,今天锂资源股有所回落,赣锋锂业、天齐锂业、西藏城投、盐湖股份等都是明显下跌,这个值得注意,锂资源算是锂电材料的首要涨价品种,这个板块的影响对整个锂电材料有重要影响,看看它们的调整属于什么级别是后市判断依据。而光伏、风能等倒还稳定,都处于正常休整之中。
综合以上判断,大盘在3650点附近震荡还会延续一段时间,等待外部冲击消退,以及主流热点的休整完毕,大盘才有力量进一步进攻3700点以上的压力。【来自质子研投的分析】
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