周末消息整体来说偏暖，不管是定向降准的消息，亦或者房地产资金的松懈，对于房地产当前的影响都算好的，纵观当下行情来说，周五上涨的绿色电力板块是针对前面即将破位的翻转式收付，作为长期主线，市场每次当板块回落到防守区域就会拉回，我在前面强调指数走势的说过当下指数就是碎步式荡的走势，资金内部转移更明确，集体攻击的力度打个问号，比如绿电今天分化，分歧的资金会选择其他攻击回落的个股，这就是震荡市当中资金的转换思维，盯紧强势板块的分化位置，寻找回落个股的支撑思维，这就是流水线式的市场情绪结构，指数来说60分钟

北水看市场：北上资金疯狂抄底芯片半导体，周五大幅度跟进兆易创新，说明情绪盘市场对于科技依然偏爱，这也是我当时让大家关注兆易和韦尔的逻辑，一个内存芯片和mcu芯片龙头，一个是ic车载芯片全球龙头逻辑就是这么明确​

三大报看机会：

1. 房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓

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据了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。11月房地产企业境内债券发行金额为471亿元，环比增长84%。

另悉，广东省政府应恒大请求，同意向其派出工作组，督促推进风险处置工作。人民银行对此表示支持，并称将维护房地产市场平稳健康发展、维护住房消费者合法权益。证监会方面也表示将支持优质房地产企业发行债券，资金用于出险企业项目的兼并收购。

光大银行周茂华认为，房地产个人贷款连续两个月回暖，反映金融管理部门及时对部分金融机构房贷政策执行纠偏，起到了明显效果。房企资金加速回笼，现金流压力逐步舒缓，行业信心有望逐步回暖，后续房地产投资有望止跌企稳。

公司方面，保利发展（600048）+2.01%、招商蛇口（001979）+1.56%等为国内龙头房地产企业，财务情况稳健，且拥有融资优势。

2）第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施

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国家能源局近日下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求上报项目应配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。据不完全统计，目前第一批大型风电光伏基地项目开工建设规模已经超过50吉瓦。

“十四五”是新能源发展的新阶段和窗口期，风电光伏互补协同发展，与储能、氢能等灵活性协同发展也将成为趋势。储能及配套设施产业量将迎来更快增长。

万里扬（002434）-1.14%拟收购万里扬能源51%股份，后者核心资产为合计装机约40MW的发电侧储能电站；

杭锅股份（002534）+0.87%在光热储能领域拥有多年设计研发制造经验；

中国电建（601669）+8.87%在我国抽水蓄能规划设计建设方面占据主导地位。

3.工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期

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工信部近日组织新能源整车和动力电池等企业，召开电动汽车低温应对工作座谈会，针对今冬可能出现的极寒天气共同研究商讨对策，做好技术保障和工作预案准备，最大程度保障用户正常使用。

中泰证券表示，座谈会上明确提出要持续提升冬季低温性能，加强电动车产品质量把控。2021年以来，下游磷酸铁锂占比持续提升接近50%，但由于磷酸铁锂低温性能较差，冬季能量衰减快，如需保证冬季续航，对热管理需求将大幅增加。相较于PTC，热泵空调具有显著优势，有望实现加速渗透。手握电子膨胀阀、高压管路等核心零部件的厂商有望在集成化供应中占据优势。

奥特佳（002239）+1.22%主营汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售；

克来机电（603960）-0.70%深耕新能源车二氧化碳热管理。

4. 全球首款存算一体AI芯片诞生、能效比提升300倍

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据报道，阿里达摩院近日成功研发新型架构芯片。该芯片是全球首款基于DRAM的3D键合堆叠存算一体AI芯片，可突破冯·诺依曼架构的性能瓶颈，满足人工智能等场景对高带宽、高容量内存和极致算力的需求。在特定AI场景中，该芯片性能提升10倍以上，能效比提升高达300倍。

点评：在摩尔定律逐渐放缓的背景下，存算一体成为解决计算机性能瓶颈的关键技术。存算一体芯片类似人脑，将数据存储单元和计算单元融合，可大幅减少数据搬运，从而极大地提高计算并行度和能效。

旋极信息（300324）-0.51%子公司成都旋极星源信息技术有限公司与阿里平头哥战略合作，携手推出超低功耗CPU IP的整套低功耗平台解决方案。

富瀚微（300613）+4.41%主营数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。

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