元宇宙带崩情绪，昨天元宇宙的消息直接给市场带来了雷击，从当下市场情绪来说，市场整体维持结构性反复逻辑，连续调整的新能源光伏有望触底后形成二次反弹，纵观市场情绪和反复逻辑也是如此，当下市场整体在3600附近反复荡，在结构性和情绪的引导下，市场内在切换是主线。关注资金的内部切换和反复思维即可，把握节奏和市场情绪节奏即可​

北水看市场：外资持续买入新能源产业标的，光伏锂电新能源车，这是市场内在的逻辑，当下几年的超级主线，大资金会守住月线共振低点关注反复逻辑

三大报看机会：

1. 受益于下游景气高涨、一线锂电池厂商酝酿上调报价

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据媒体报道，供应链人士近日指出，原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约客户重新协议价格，原则上报价拉升两成左右。由于需求正旺，厂商2022年报价预估将全面上扬。

今年以来，因下游景气高涨，动力电池原材料供不应求，部分辅材较年初上涨数倍。据GGII初步测算，电芯和电池系统的理论成本上涨幅度均超过30%。后续随着电池厂商向下游提价转嫁上游成本压力，其毛利率有望得到提升。

宁德时代（300750）-0.73%是全球动力电池龙头，国内装机市占率约占50%；

亿纬锂能（300014）+1.80%的产能规划将超过220GWh，还将率先推动4680、4695等大圆柱电池的大规模产业化。

2）内蒙古大力投资新能源装备、机构看好风电材料需求

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内蒙古自治区政府办公厅近日印发新能源装备制造业高质量发展实施方案（2021-2025年），规划“十四五”期间，形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备的生产能力，新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

今年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量同比增长115%，风电行业正处于高速发展阶段。光大证券指出，风电叶片材料由基体树脂、增强纤维、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等构成，成本占比分别为36%、28%、12%、11%。风电装机规模的高速增长，将带动相关材料需求大幅提升。

皇马科技（603181）+1.47%的聚醚胺产品主要用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂；

濮阳惠成（300481）-2.59%是国内顺酐酸酐衍生物龙头，风电叶片中大量应用其下游产品不饱和聚酯树脂；

康达新材（002669）-2.86%是国内高端风电结构胶粘剂领域龙头。

3. 百度Apollo被获准可向公众收费、自动驾驶发展提速

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25日，北京市智能网联汽车政策先行区发布自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行），并向百度等企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。据报道，百度Apollo已获得国内首个自动驾驶收费订单。

同日，现代汽车也公布了L4级自动驾驶技术研发现状和商用化计划，旗下完全无人驾驶车将在首尔上路，时间为明年上半年。东吴证券张良卫表示，智能化自动驾驶汽车是AI技术落地的最大应用场景之一，可能成为万物互联的终端，相关产业链有望在未来五年内成长为近800亿美元的市场。

中科创达（300496）+0.50%近日宣布与伽承荷华共同出资设立智能驾驶平台公司，加码布局自动驾驶赛道；

锐明技术（002970）-0.35%向自动驾驶前装市场延伸，为整车厂提供定制化服务。

4. 生态环境部做出新部署、实施重污染天气消除攻坚战

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生态环境部今天（11月25日）上午召开新闻发布会，做出新的部署，将新增两项重要任务，部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是，加强PM2.5和臭氧协同控制，部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战。除了新增两项任务，生态环境部部署中还保留了“十三五”期间的柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、长江保护修复、农业农村污染治理等4个标志性战役，提出新的目标任务。

点评：我国空气质量仍有较大提升空间，工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出，打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计，未来工业大气环保治理需求高达2000亿元，市场空间巨大。

永清环保（300187）+0.92%是国内领先的烟气排放综合解决方案供应商。

同兴环保（003027）+2.11%为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案。

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