新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益

​11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月.上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后, 24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至180000元/吨,本以来涨幅已超过10% ,近一年累计涨幅更是近12倍。

相关个股:

巨化股份( 600160 )公司现有R142b年产能2万吨,用于VDF制备,作为公司PVDF、FKM(氟橡胶)生产原料。此外,公司1万吨/年PVDF项目一期于2017年12月投产,二期目前正在抓紧实施。

三美股份( 603379 )公司拥有R142b产能4176吨。

元宇宙迎来建设热潮、“硬件底座” 光模块市场望爆发

​截至今年第三季度海外四大云巨头厂商资本开支合计超300亿美元,同比增长26%。为了加速公司在元宇宙业务上的发展, Meta在三季报中预计今年将在元宇宙.上投入超100亿美元,用于AR、VR和相关硬件以及元宇宙应用和服务的开发。同时大幅上调明年资本开支预期,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,同比增加53%到79%。国内光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

相关个股:

太辰光( 300570 ) 通过北美光通信龙头厂商为Meta等 云计算和元宇宙提供商供应光纤连接器等基础元器件,有望充分受益于元宇宙建设的热潮。

天孚通信( 300394 ) 是国内领先的一站式光器件解决方案提供商,收购北极光电资产优质,助力公司提升市场竞争力,导入北美优质客户。

我国将加强新时代老龄I作康复行业迎发展机遇。

​ 提出要进一步规范发展机构养老,完善多层次养老保障体系,深入推进医养结合,发展适老产业,加强老年设施供合。

相关个股:

融捷健康(300247): 投资参股健康服务生命科技等大健康产业细分领域。

大湖股份(600257): 积极布局大健康产业,拟筹建杭州东方华康康复医院。

进一步加强重金属污染防控市场规模万亿级。

生态环境部组织起草了《关于进一步加强重 金属污染防控的意见(征求意见稿)》,现公开征求见。表示,到2025年,重点行业产业结构进一步优化 ,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%以上,重点行业环境管理水平进一步提升 ,推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。到2035年 ,建立健全重金属污染防控长效机制,重金属监管能力、污染治理能力和风险防控能力得到全面提升,重金属环境风险得到有效管控。

相关个股:

永清环保(300187): 是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广单位,国内首家自主研发生产土壤修复药剂,是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。

博天环境(603603): 在城市水环境生态修复和土壤修复等领域业内领先。

公共机构碳达峰方案出台新建公共建筑光伏覆盖率达50%。

财政部、国家发改委等四部i ]近日印发的《深入开展公共机构绿色低碳引|领行动促进碳达峰实施方案》。《方案》 明确,充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间,安装光电转换效率高的光伏发电设施。

相关个股:

凯伦股份(300715): 开发的全生命周期光伏屋面"cspv" 系统将公司单层屋面系统与光伏发电系统有机结合起来,有效解决了传统光伏屋面的痛点。

东南网架(002135): 设立浙江东南碳中和科技有限公司,主要业务为屋面与光伏-体化建筑的开发、建设与投资。

华为、苹果、三星推出一众新品,该市场年均复合增长率超达80%

Mini LED商用加速,行业景气度维持高位。与OL ED相比, Mini LED背光具备成本优势,同时显示效果可与OLED相媲美。Varjo、 Pimax分别于10月21日、 10月26日发布搭载Mini LED背光LCD屏幕的VR设备Varjo Aero、Pimax Reality 12K QLED ,开启了Mini LED背光应用于VR/AR设备的新纪元。

相关个股:

弘信电子 ( 300657 ): Mini Led用FPC产品已应用到多款AR/R眼镜中,中包括某国外知名头部客户。

艾比森( 300389): 于2021年初发布了基于艾比森自主知识产权HCC技术的Micro LED显示产品。

新能源产销量创新高这些IC需求将暴涨

​10月新能源汽车产销量再创历史新高,分别达到39.7万辆和38.3万辆,环比增长12.5%和7.2% ,同比增长均为1.3倍。市场和政策的双重驱动下,车规半导体的需求市场全面爆发。

相关个股:

芯海科技( 688595 ): 车规级信号链MCU芯片已经开始导入Tier1 (汽车厂商- -级供应商)的新产品设计中,新能源汽车、传统汽车都可以使用。

东软载波( 300183 ): 的MCU在汽车领域有-定的应用。

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