光伏板块重挫,10倍牛股跌停,一个消息冲击的?
作者:杨雷 编辑:小市妹
今日,光伏板块集体卧倒,股民关灯吃面。
盘面显示,10倍次新牛股德业股份(605117)跌停,近19只概念股跌幅逾5%。龙头公司像通威股份(600438)、阳光电源(300274)、隆基股份(601012)分别跌幅为4.13%、2.95%和2.17%。
至于为何大跌,与“多地暂缓屋顶光伏发电项目上马”这个消息有关。
11月22日,河南省发改委印发通知,要求平稳有序推进屋顶光伏发电建设。11月3日,常德市发改委发布关于暂停新增光伏发电项目备案的通知。而在今年7月份,广东省韶关市也宣布暂缓部分屋顶光伏项目备案工作。
部分地区按下“暂停键”并不是刻意打压光伏产业发展,而是根据实际情况推行,因为有的地方申报过剩,远超电网消纳。对于今日光伏板块下跌,只是消息面对市场情绪的一次冲击。
目前,碳减排已成为多国共识,中国也确立了双碳目标,未来光伏行业景气度依然较高。据外界预测,到2025年我国新增光伏装机将超过300GW,年复合增长率达到20%左右。
经过梳理,A股光伏行业有三个细分领域龙头:
龙头一是阳光电源,公司是光伏逆变器龙头企业,在2015年时期出货量达到全球第一。该去年,阳光电源光伏逆变器全球市场占有率为19%,仅次于华为的23%。
此外,储能业务也是机构重点关注对象。截至上半年,阳光电源的储能业务占营收比重已提升至11.2%。
储能主要分为机械储能(以抽水蓄能为主)和电化学储能(以锂电池、铅酸电池和全钒液流电池为主)。阳光电源涉及的是电化学储能,而公司已成为全国排名前五的锂电储能制造商。
龙头二是隆基股份:在上一轮大的技术变革中,该公司推动光伏产业由多晶硅向单晶硅转型,并占据着全球单晶硅片市场40%以上份额。
凭借技术优势,隆基股份在电池片领域有所成就,比如公司连续两次打破 HJT 电池效率世界纪录, 推动 HJT 转换效率分别站上 25.82%、26.30%。
此外,为了向光伏下游多应用场景延伸,隆基股份还在重点发展BIPV(光伏建筑一体化)业务。BIPV指的是一种将太阳能发电产品集成到建筑上的技术,常用的形式如光伏方阵与建筑的结合。
一方面,隆基股份入股了森特股份,可以结合后者在建筑屋顶设计、维护上的优势,推动 BIPV 业务的开发。另一方面,公司又与亚玛顿签订合作协议,共同研发用于BIPV 的 1.6mm 超薄玻璃。
龙头三是通威股份,该公司在硅料领域具有竞争力,凭借工艺、规模优势,使得成本低于同行。数据显示,2021H1,通威股份新产能平均生产成本降至36.5 元/kg,领先二线10元/kg 以上。
此外,随着公司硅料新产能持续释放,有望增厚业绩。据预测,到明年年底,公司多晶硅产能将达到33万吨。万联证券认为2022年硅料业务将保持高景气,理由是明年硅料产能仍然偏紧,价格有望小幅回落但整体预计稳定在17-18万元/吨。
随着光伏行业景气度延续,龙头公司能否打开业绩成长性,值得关注。
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