锂价第三轮涨价启动,国内龙头纷纷扩产,产业链景气度空前
11月22日收盘,盐湖提锂概念股涨幅居前。西藏城投、华友钴业、科达制造3股涨停。尤其是科达制造已经4天3板。
生意社数据显示,自8月下旬,电池级碳酸锂价格便一路走高,至今累计涨逾80%。上周电池级碳酸锂价格为19.7-20万元/吨,均价较前一周上涨0.2万元/吨。年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。
百瑞赢认为:锂价暴涨的背后主要还是缺锂是主要原因,所以国内龙头宁德时代、赣锋锂业等在国外开始争抢锂矿资源。目前来看,国内锂矿资源虽然丰富,但是主要是以盐湖的方式存在,所以需要大力发展盐湖提锂技术,为制造新能源汽车的电池提供大量原料。主要还是下游需求旺盛,导致锂矿产业链景气度空前高涨,据不完全统计,今年以来,包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科等动力电池企业规划的新增产能已经超过1000GWh。龙头纷纷扩产,景气度将延续到明年。
国泰君安认为,上周开始,第三次锂价涨价已经酝酿并启动,碳酸锂价格率先领涨。短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势,且精矿端更为确定。上周锂精矿价格为2110美元/吨,较前一周上涨240美元/吨。第四季度限电渐松,正极材料尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对碳酸锂的需求进一步上涨;且中下游厂家目前库存水平已处于低位。年底将至,临近集中备货周期,上周厂家采购情绪加重,询价频次增加。
华安证券表示,锂资源全球竞争白热化,供需矛盾仍然紧张,战略属性加强自主可控在新能源大行业高增长的背景下,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,且优质资源稀缺,产业链各方持续加大对全球范围锂资源及冶炼厂的布局。
银河证券指出,全球新能源车迈入新增长阶段,动力电池迎来二次扩产潮,预计到2025年全球主要动力电池厂产能较2020年底增加约1400Gwh,年均新增280Gwh,对应2021-2025年全球锂电设备年均市场规模300-400亿元,年均复合增长率高达40%。
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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