特高压建设提速带动产业链需求,行业景气度持续提升
11月17日两市震荡走高,特高压概念股表现活跃,电科院、尚纬股份、华明装备、川润股份股价涨停。
11月16日,南昌至长沙1000千伏特高压交流工程取得新进展,另外得益于新疆哈密南至河南郑州±800千伏特高压直流输电线路的助力,今年前10月,疆电外送电量突破千亿大关。2021年1-8月,电网工程完成投资2409亿元,同比增长1.3%。
国家电网提出,未来五年计划投入3500亿美元,推进电网转型升级。我国特高压电网项目中的成本主要包括基建、线路、铁塔和站内设备,随着特高压电网投资逐步推进,特高压电器的市场规模有望扩大。
国信证券表示,“十四五”是我国加强西电东送、提高清洁能源消纳比例,巩固能源安全保障的重要发展阶段,电网企业肩负着提升西部绿色能源外送能力的重要使命,将大力推进特高压输电通道的核准、建设,特高压将迎来更强的需求周期。
百瑞赢证券咨询分析,特高压也是新能源领域的重要环节,大力推动特高压建设有助于尽快完成双碳目标。国家电网在碳达峰碳中和行动方案中提出“十四五”规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。随着十四五向纵深处发展,特高压建设迎来提速,产业链需求提升带动特高压电器订单有望增加,企业业绩增厚,产业链相关企业持续受益。
特高压产业链可分为上游、中游及下游,上游主要是设备原材料,如大宗原材料、电阻、电容等;中游则主要是特高压电器设备行业,包括直流特高压领域的换流阀、换流变压器,以及电抗器、GIS等;下游主要是电网行业,该领域垄断性较强,市场份额被国家电网、南方电网和部分地方电网所占据。
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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