板块大涨牛股频出,还有15倍增长空间的风电产业最终谁能“剩”出?
作者:赛文 编辑:小市妹
“客户为了能拿到叶片甚至一连给我打了12个电话。”风电企业三一重能董事长周福贵曾透露。
风电作为新能源板块的常年陪跑员,今年以来,中信风电指数累计涨幅超过70%,今年终于变成了主角,风头无两。
今日(11月4日)风电板块再次大涨,双一科技、中环海陆、金风科技、润邦股份、通达动力等纷纷涨停;广大特材、金盘科技、电气风电、新强联等公司也接连大涨。
弃风率高、成本高、市场空间小一直是市场对风电行业的普遍认知,但在双碳背景下,风电基本面已经悄然变化。
首先是弃风率。今年上半年,根据万联证券整理的数据显示,新增并网风电装机1084万千瓦,同比大幅增加71.5%;风电发电量3441.8亿千瓦时,同比增长44.7%。最重要的,平均弃风率下降到3.6%,创下历史新低。
其次是成本。今年8月份,明阳智能在回答投资者问题时表示,三北地区部分风电项目度电成本已达到0.1元/度左右,已经与火电平起平坐。
而度电成本降低的关键在于风机价格,今年9月,中广核云南曲靖市文兴480MW风电场和麻栗坡大王岩180MW风电场机组集采项目在延期两次后开标,中标价格让人大跌眼镜,最低开出了1950元/KW和1880元/KW的低价,再一次刷新了风电史上最低风机价格记录。相比去年陆上风电“抢装潮”时4250元/kW的价格高点,风机价格接近腰斩。
最后是市场空间。万联证券在研报中提到,近年来国内风电行业的技术进步,与海外的技术差距已大幅缩小。从国内来看,上半年招标量32GW创历史同期新高,大幅超出市场预期。暂不考虑海外市场,预计2025年国内新增装机80GW,相较2019年复合增速CARG25%。
但归根结底,新能源本质上还是一个靠成本驱动的行业
今年以来风电企业一直大打价格战,风电已经进入到了成本下行的快速通道。能剩下来的企业,可能就是最后的胜者。
就像光伏一样,2010年-2019年,光伏发电成本下降了82%,技术、工艺、规模抑或管理上引起的效率提升和成本降低,最后都成了企业的护城河。
回顾风电产业的发展史,在最巅峰的时期,近百家整机厂商分食市场,而最终超过70%含恨退出,这些企业就是在不停地低价厮杀中胜出并发展起来的。
2008年,朱玉国砸了55亿带着长星进军风电却撞上了新一轮的价格战,风机整机价格从2008年的6500元/kw直线下滑至2010年的3500元/kw。禁不起惨烈竞争的他不得不让公司破产重组,并欠下了超过60亿的巨额负债。
华锐风电更是经历了中国风电业的跌宕起伏,曾接近过千亿市值,被誉为风电第一股,去年也因为天量的亏损和财务造假风波告别资本市场。
风电的长期曲线依然斜率向上。根据国家气候中心的测算数据,中国在2050年的风、光发电量将达到11.1万亿度,其中风电是7.6万亿度。而去年风电发电量只有4665亿度,未来三十年,还有超15倍的增长空间。
阳光电源董事长曹仁贤曾说:“这是一场马拉松赛跑,谁坚持到最后谁笑得最好。”
是的,在风电这么一个周期性过剩的产业中,能活下来就算赢了。
风电的短期过剩与长期增长并不矛盾,但遗憾的是,人们总是高估一年的变化,却低估十年的变化。
免责声明
本文涉及有关上市公司的内容,为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息(包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等)作出的个人分析与判断;文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议,市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。
——END——
最近更新
-
ST股上演跌停潮,谁还在炒垃圾股?
股票 · 12:05
-
爱奇艺赚钱了,但没有上岸
股票 · 04-29 09:50
-
中国汽车出海:长城汽车有争先,更有滔滔不绝
股票 · 04-28 09:56
-
一季度利润增长30%,迎驾贡酒的百亿梦有戏了?
股票 · 04-26 14:31
- 【20240506早评】假期中国资产涨疯,开门红几无悬念
- 【月亮看盘】四月再创行情新高,五月会否直接强攻
- 5.6号,这些板块有利好
- 假期多利好!周一看这些方向
- 马斯克来华,自动驾驶迎来“奇点时刻”?
- 市场短期有望震荡上扬,机构推荐高股息等主线(附5月金股)
- 盘点|福建170家A股上市公司2023年年报榜单揭晓
- 5月6日盘前内参
- 业绩与股价掉头直下,极米科技陷入“中年危机”?
- 新品+投资,哪吒汽车稳了?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2026人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- A股五月“开门红”
- 帮“骡马”找工作,招聘平台高管年入千万
- A股五月开门红,北向扫货百亿,机构大幅减空
- 港股进入“技术性牛市”,行业大模型第一股第四范式(06682)获多家券商看好
- 精神病药物开发屡遭滑铁卢,诺曼底在哪里?
- 合成生物或将开启万亿市场新篇章,相关概念股火爆
- 乌鸦AI日报:小红书内测自研大模型“小地瓜”,OpenAI在欧盟面临隐私投诉
- 化工板块集体爆发!行业景气度持续回升,龙头展现出业绩弹性
- 凯撒文化因涉嫌信披违法违规被立案,已连续亏损两年
- 手握减肥神药,利润大增的诺和诺德(NVO.US)或在国内“败走麦城”
- 42家上市银行一季报披露,国有大行规模领先、中小行稳中有升
- 商汤的进化:方法论、杀手锏与想象力