昨日新能源再次成为市场最靓的崽，整个电力产业链从风能到储能到光伏建筑，成为市场绝对的王者，昨日美股新能源汽车也继续发力，特斯拉大涨12个点，对于今天市场的刺激效应明显。从操作来说当下新能源进入加速，全球供应链和政策的支撑，也再说明无论是宁德时代还是赣锋锂业都是具备长线投资价值而放大的走势，所以新产业新支撑，新机会，这就是新能源的大机会，指数当下继续看多，维持小周期的强行情。

北水看市场：北上继续加速买入新能源，从产业来说，整个新能源已经成为外资的聚聚地，所以综合来说继续看多新能源的机会​

三大报看机会：

1. 氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代

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据媒体报道，今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”，“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外，在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到：加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动，氢储能发展望进入新时代。

氢储能技术，即将富余的电力用于制造可长期储存的氢气，然后在常规燃气发电厂中燃烧气体发电，或用燃料电池进行发电用于交通、热电联供等场景。相较于锂离子电池为代表的电化学储能，氢储能系统具有可长期存储、能量密度高等优势，在电力系统中与能源供给侧配合、与分布式能源发电和电网发展相结合，可减少新能源出力不稳定、优化电力供应等问题。

机构认为，氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级，满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降，以及火电机组（当前提供了类似季节性储能的电网调节功能）的退役，氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式，氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘，同时其应用场景丰富，发展空间巨大。

宝丰能源（600989）公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目，可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营，计划今年年底前全部建成投产。

凯龙股份（002783）公司参与投资的氢能源产业基金，其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。

2）发改委加快储能技术研发和推广、产业链迎发展机遇

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国家发改委主任何立峰近日在人民日报发文称，发挥新型举国体制优势，提前布局低碳零碳负碳重大关键技术，把核心技术牢牢掌握在自己手中。要求加快智能电网、储能、可再生能源制氢、碳捕集利用与封存等技术研发示范和推广。

广发证券认为，今年下半年以来，在能源结构转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地，将开启快速增长。我国新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至2025年的30GW，实现从商业化初期向规模化发展的转变。

智光电气（002169）自主研发的门机储能系统配备超级电容具有快速充放电能力，在青岛港区运行的门机储能系统节电率可达22%以上；

百川股份（002455）子公司海基新能源已实施过多个光伏配备的储能系统项目。3. 用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即

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据报道，华为机器视觉峰会将于10月30日举办，华为机器视觉以好望（HoloSens）为品牌名称，以“全息感知、数据智能”为核心理念，用智慧之眼感知万物，点亮智能世界。

点评：业内认为，人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前，基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体，人类80%以上的信息都来源于视觉，智能视觉技术意义重大。

矩子科技（300802）为华为、苹果、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商提供机器视觉设备。

万讯自控（300112）参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案。

4. 锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升

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百川盈孚最新报价显示，锆系产品价格强势运行。25日海绵锆市场均价23.5万元/吨，上涨11.9%；氧氯化锆报24250元/吨，上涨9%。目前大多锆化工企业推涨情绪较浓，加之环保限电等政策导致部分企业产量下滑，预计后市行情将强势运行。国内海绵锆企业产量下降或将持续到明年。

西部证券认为，锆在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解，2021年、2022年、2023年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。

东方锆业（002167）前三季度预增339%至383%，公司通过收购维纳科技布局高附加值锆产品；

三祥新材（603663）前三季度预增50.65%至66.62%，因锆系产品市场逐渐回暖，主营产品量价齐升。

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