大盘企稳反弹风光储能锂电再次领涨
1、大盘企稳反弹 风光储能锂电 再次领涨 。
2、清水源继续走高,龙头集群继续强势。
3、周二关注科技新经济反弹机会,以及工业母机轮动机会。
大盘节奏,
今天三大指数全天震荡走高。上证指数涨0.76%报3609.86点,深证成指 涨0.72%报14596.72点,创业板指 涨1.64%报3338.62点。两市共计成10148亿元,较上个交易缩量4亿元。
实际涨停家数64个,实际跌停家数2个,封板率77%。
上涨家数2515家,下跌家数1859家。北向资金流入A股8亿,南向资金流入港股31亿。
今天题材方面表现最强的是储能板块,表现较为活跃板块的是光伏、风电、锂电池、化工、次新股等。
三大指数强势反弹,上证指数 终于站上了3600,市场看来又要嗨了,牛声一片,还有就是市场维持了两天万亿成交量能,这是有很正面影响作用的,不过今天外资又开始打酱油了,并没有出现比较大的信号。指数很强,能否开始新的一波行情现在看不出来,虽然破了3600,那还只看做反弹,目前不宜给予过高的期望。
今天市场中最靓的仔是清水源,周五收盘后可是有关注函的,竞价和开盘就显现了强势一面,目前清水源对市场情绪作用是让资金大胆做创业板,高度有了,只要明天继续怼板,创业板方向应该可以玩下情绪了。
周末消息最大的是光伏、风电、储能,这是国家战略,消息在不断升级,应该是上层的意愿,炒这些方向应该会有优待。
板块情绪,
理顺板块逻辑,感知市场情绪,抓住轮动规律。
储能,
周末消息面上,一方面是宁德时代和国家电网合作,在风光新能源储能等产业链推进,一方面是碳中和再次被重要高层会议提及,因此两相结合储能的重要性再次凸显,市场心领神会,于是卷土重来,强势炒作。
不管是风能还是光伏,由于受到自然气候影响,稳定性较差,需要储能来调节峰谷,以达到稳定输出到电网的目标,因此今年以来光伏风电炒作是在先,接下来就轮到了储能以及电网,等中下游产业链,政策面也是大力支持,因此应继续予以重视。
今天储能整个板块都高潮了,按之前的规律高潮后分化,明天竞价和开盘是有不小压力,对于前排来说那还是有继续强势可能,板块持续性要重新打破规则,现在不好意淫,让市场慢慢矫正情绪。
芯片,
芯片周五国科微业绩爆发,走出一字板带动板块陆续反弹,盘中一度高潮。今天国科微再次涨停,板块有所分化,但后市依旧值得期待。
芯片作为科技股皇冠上最大的明珠,一方面调整比较充分,幅度也比较大,但是芯片作为卡脖子板块是攻坚必须要攻克的方向。
一方面中美有所缓和,科技战虽然在继续,但是华为,中芯国际都部分获得了有效供应,作为全球产业链的一部分,合作才能共赢。
从国科微一字板可以看出,市场对于芯片股的态度是比较明确的,只要有业绩,就给高估值,就给高溢价。未来这可能是一个趋势,只有业绩不被证伪的芯片半导体,才会被市场认可炒作。
化工,
今天清水源再次涨停新高,一方面对市场各个分支板块的龙头起到了极大的刺激作用,另一方面也对化工起到了托底作用,化工板块强势震荡,依旧值得关注。
化工是能源到物质的分解,不论是石油化工,还是煤化工,都是工业魔法炼金术,不管是新能源,还是硬科技,都离不开化工化腐朽为神奇。
从业绩层面来看,化工板块也是业绩增速整体最强劲的板块。比如磷化工,有机硅,很多个股业绩增速都在几倍甚至十几倍,前面调整阶段,化工板块调整比较惨烈,现在开始反弹,已经具备了一定的持续性,也侧面说明了整个市场局势得到扭转,全面反弹的概率很大。
随着四季度能源价格继续攀升,煤化工,石油化工,景气度再度得到加强,尤其是调整一波过后,化工板块强势归来是意料之中。后续可以关注各领涨分支的轮动机会,比如昨天是磷化工走强,今天是橡胶领涨,后续是否会轮动到有机硅,氟化工等,注意各分支龙头给出的信号,其实都是老面孔了。
锂电池是化工工业的综合性产物,跟其他化工产品不同,锂电是物质到能源的逆向聚合载体。
锂电这一波反弹有两个逻辑点,一个是上周开始汽车板块率先走强,逻辑是新能源汽车销量超出预期,这样一来新能源汽车的核心单元,锂电池的景气度就得到了佐证。而另一方面化工板块反弹,而锂电池上游的大部分原材料都是化工产品,经过传导,锂电池的反弹就将接踵而至。
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