新能源赛道集体走强亿利洁能6天5板
今日竞价阶段,受盘前猪肉期货涨停刺激,养殖业、农产品等农业板块大幅高开,新五丰一字涨停,也刺激了宏辉果蔬一字涨停;受房产税消息影响,房地产板块跌幅靠前。开盘后,光伏、锂电等新能源赛道大幅冲高,亿利洁能走出6天5板,申菱环境盘中一度反包涨停。此外,电力、电气设备股异动拉升。
上周五市场行情割裂,锂电、光伏等新能源赛道延续分化,白马股走强带动上证50指数一度涨近1.8%,贵州茅台盘中涨超4%。但需要明白,新能源赛道的分化走势是其反弹一大波空间后的正常回调,亏钱效应并不明显,主线地位也没有被动摇。到了周五晚上,美股特斯拉更是创出历史新高,对今日新能源赛道股或有不错的正反馈作用。
周末消息面上,利好消息大多集中在新能源赛道上。
首先,中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。意见指出,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。其中,风能和光伏被两次提及,排序第一和第二位,可见重视程度之高。
其次,宁德时代近日接连签署储能有关的战略合作协议,包括 10月22日宁德时代与中国华电集团署战略合作协议,以及宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议。宁德时代“执着”储能,意味着未来一段时间内国内储能行业的发展空间仍非常巨大。
兴业研究策略团队表示,类比10年前的新能源汽车产业,借助电池行业的深厚积累,储能赛道爆发斜率将比新能汽车更加陡峭,预计2030年储能行业装机量将达到1500GWh,全球将形成另一个超万亿级市场。另据光大证券预测,到2030年,我国储能投资市场空间将达到1.3万亿元左右。综合多家机构的观点来看,电化学储能是最为看好的方向,潜力最大。
在目前在储能关键设备中,成本排第一的是磷酸铁锂电池,因为磷酸铁锂具有成本低、放电稳定、安全性高、循环寿命长等特点,而储能对价格、稳定性、循环寿命等方面要求高,对极致的能量密度方面要求并不高;因此磷酸铁锂的特性与储能切合度很高,有望在储能建设中深度受益。此外,成本排第二的是储能变流器,可尽量从其中选择核心受益股。
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