【国际市场】

美联储主席鲍威尔表示，如果美联储到2022年年中看到通胀预期上升的严重风险，将提高利。

美东时间上周五，三大股指涨跌不一，道指收盘创历史新高，科技股普遍表现不佳，拖累纳指盘中一度下跌超1%。

俄罗斯央行将基准利率上调至7.50%，预估为7.00%。

【盘前要点】

1、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布；
2、中共中央、国务院：严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资；
3、国家卫健委：本轮疫情已波及11省份 扩散风险加大；
4、全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作；
5、家庭教育促进法表决通过；
6、发改委：推动用能企业主动提升能源利用效率 加速落后产能淘汰出清；
7、发改委：煤炭主产区坑口煤价明显下降 最高降价达到360元/吨；
8、南方五省区11月起煤电全部实现市场化交易；
9、上周扫货重点曝光！宁德时代获北水净买入36.73亿元；
10、中国乳制品工业协会刘超：预计四季度奶价难以回调；
11、中电联：2021年底非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电；
12、财政部：1-9月证券交易印花税2302亿元 同比增长40%；
13、道指创历史新高 科技股拖累纳指跌近1%；
14、美油连涨九周 创史上最长连涨周；
15、贵州茅台：第三季度净利126.12亿元 同比增长12.35%；
16、招商银行：第三季度净利324.7亿元 同比增21.07%；
17、宁德时代与国家能源集团深化风光储合作；
18、许家印：恒大要全面实施现楼销售 全面压降销售规模；
19、三只新股即将上市；微创机器人(2252.HK)处于申购期；

【题材掘金】

“双11”预售正式开启 头部网红单日销售额超100亿元

“双11”预售已于近日正式开启，据据淘宝直播数据显示，仅首日一天，李佳琦累计销售额达超100亿元，薇娅直播间累计交易额超80亿元，合计超190亿元，跑赢了超过4000家上市公司去年全年的营业收入。

近年来网红经济飞速成长，据《2021中国直播电商行业报告》数据，2021上半年中国直播电商交易额超一万亿元，同比增长超两倍。网红经济已经成为我国推动经济发展的重要商业模式之一。2021年直播电商仍将保持高速发展，随着电商基础设施的持续完善，在玩法端、流量端等多维度全面升级，预计今年四季度电商大促期间快手和直播电商实现的GMV仍将保持快速增长。

A股上市公司中，引力传媒（603598）累计签约并孵化了约百名具备优质短视频内容生产能力的网红达人，与、快手等移动端垂类头部APP连续多年保持合作。值得买（300785）子公司星罗创想为品牌提供对接KOL、直播间运营服务、小店代运营、短视频运营、流量运营等五大综合服务，目前星罗已经成为电商生态中头部的服务商。

半导体产业高景气度持续

去年11月至今年4月间，华为和中芯国际获得合计价值上千亿美元的美国技术出口许可。据文件显示，美国同意供应商销货给华为的出口许可有113份，价值610亿美元；此外，还有188份价值近420亿美元的出口许可授予中芯国际供应商。

半导体产业维持高景气度，台积电2021三季度资本开支达67.7亿美元（同比增长97.95%，环比增长13.40%），全年资本开支维持300亿美元预期。根据公司法说会信息，公司在全球汽车芯片市占率约为15%，目前短缺问题已有所缓解，但传导至OEM厂仍需数季度时间，预计产能紧张状态将持续至2022全年。

A股上市公司中，神工股份（688233）8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件，已获得某些客户的批量订单，同时还在持续推进其他12英寸客户的认证流程中。晶瑞电材（300655）i线光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货。

全国累计接种新冠疫苗超22亿剂次

康泰生物披露第三季度报告，公司第三季度净利润7亿元，同比增长303.21%；前三季度净利为10.36亿元，同比增长139.13%；基本每股收益1.024元。

截至10月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗223832.5万剂次。根据海关总署数据，2021年9月我国人用疫苗出口货值达143.8亿元人民币，环比8月126.7亿元增长13.5%。1-9月我国人用疫苗累计出口货值达755.3亿元。目前，我国4款疫苗在100多国获准使用，2款进入世卫组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单。

A股上市公司中，康泰生物（300601）新冠灭活疫苗III期临床试验目前在马来西亚、菲律宾、墨西哥等国家按计划有序推进，在今年6月已开始接种首针。沃森生物（300142）新冠mRNA疫苗目前正在开展国际多中心三期临床试验，生产厂房已竣工交付。

五部门：加强数据中心绿色高质量发展

国家发展改革委等部门联合发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见。意见提出，鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3。到2025年，数据中心电能利用效率普遍不超过1.5。

数据中心是用能非常集中的大型设施，绿色低碳发展是未来发展方向，液冷技术在数据中心的应用渗透有望提速。据赛迪顾问的数据，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，保守测算出2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元。

上市公司中，英维克（002837）作为国内领先的精密温控节能方案和产品提供商，率先大力推广间接蒸发冷却技术，市场渗透率明显提升，液冷技术在低能耗和高热密度的双重推动下有望快速导入；高澜股份（300499）是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，公司积极研发服务器液冷技术和产品，努力开拓数据中心液冷市场。

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