指数突破撑压线,注意资金高低切换策略篇
周四市场冲高回落,从指数来说,当下情绪盘维持小周期震荡,市场指数因子的震荡符合预期。期货市场的杀跌虽然与股市产生分歧,但是逻辑来说不变,当下随着整个价格回归的正规,整体价值导向改变,资金昨天是自救,今天被砸依然是大概率,超跌白马房地产等利好不断,底部水泥等相关主题概念,现在无论估值还是价值都很低,所以综合来说,相关性逻辑在触底后有反弹,金融股继续关注银行 和保险的逻辑。题材方面昨日双十一对于网红有一定的利好,锂电光伏等强反复的上下游机会逻辑
北水看市场:白马加速进场抄底,大资金围猎新能源的同时,也开始去吃超跌白马,从策略来说家电保险等相关概念都处于结构性低点关注相关性逻辑
三大报看机会:
1. 国内多个光伏治沙项目集中开工、建设进程望迎来提速
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据报道,近日国内多个光伏治沙项目集中开工,沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设迎来全面提速。10月16日,内蒙古蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目于16日在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗开工建设,该项目是我国单体规模最大光伏治沙项目,标志着“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。10月15日,甘肃1285万千瓦新能源项目集中开工,项目突出了“光伏+治沙”“光热+风光电”,建成后治理沙漠面积将达到75000亩左右。此外,10月15日,中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目也已集中开工。
业内认为,在沙漠环境中建设光伏发电站,光伏组件板遮蔽阳光直射有效降低了地表水的蒸发,光伏板的遮阴效果能使蒸发量减少20%-30%,并且光伏组件板可有效降低风速。不仅形成了生态循环,改善了当地的沙漠环境,通过太阳能转换成电能,光伏电站的农牧业产品也能带来一定的经济效益,某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本,也极大降低了光伏电站的运维成本。
除带来明显的经济效应外,目前光伏治也得到政策面的鼓励支持。10月12日,习主席在《生物多样性公约》领导人峰会上发表重要讲话指出,我国将“大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工”。随着相关项目的积极推进,产业链相关公司望受益。
拓日新能(002218)公司旗下的岳普湖等光伏电站项目位于沙漠地区和戈壁荒地,项目能有效利用结构件和组件自身对安装点的沙漠进行固化,防止扬沙。
东旭蓝天(000040)公司自持光伏电站并网装机量超1GW,已在内蒙古、新疆、宁夏等西部沙漠建立了风电和光伏电站。
2)我国推动城乡建设绿色发展、智能光伏建材成新亮点
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中办、国办21日印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,提出到2025年,城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立,建设方式绿色转型成效显著,碳减排扎实推进。还要大力推动可再生能源应用,鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。
BIPV是分布式光伏电站的一个分支,使建筑材料与光伏器件相结成,兼具发电和建材功能。华创证券王彬鹏表示,目前光伏+建筑的应用以工商业屋顶为主,预计到2025年,新增厂房仓库竣工面积能够为屋顶分布式光伏带来511亿元市场规模,而存量改造的市场规模超两千亿。另外,本轮整县推进分布式光伏开发有望带动125GW的屋顶分布式装机,对应市场规模逾五千亿。
,森特股份(603098)与隆基股份就BIPV达成合作意向,将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作;
东南网架(002135)设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场,并参与整县推进分布式光伏开发。
3. 世界首例、华西医院成功植入3D打印膝关节假体
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据报道,从四川大学华西医院获悉,一名膝关节骨关节炎患者日前进行了3D打印分区骨小梁生物型膝关节假体植入,目前患者已恢复正常行走,膝关节功能满意。经文献检索,该技术属世界首例。
点评:自3D打印技术问世以来,关于器官打印的研究不断升温,是3D打印领域的一个热门方向。据专业机构预测,到2025年,全球3D打印市场需求超100亿美元,预计其中一半来自3D生物打印领域。
光韵达(300227)与GE医疗中国等合作打造中国首个医疗3D打印整体解决方案。
大博医疗(002901)募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。
4. 特斯拉宣布、标准续航版车型均使用磷酸铁锂电池
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10 月 21 日消息,据报道,特斯拉于北京时间周四在其第三季度投资者会议上表示,特斯拉正在改变其标准续航版车型所使用电池的化学成分。标准续航版车型即将使用磷酸锂铁(LFP)电池来取代之前的三元锂电池。此举可能是特斯拉提高汽车利润率的一种方式,同时又可以避免销售价格的上涨。
点评:因为不需要镍或钴,所以磷酸锂铁电池的价格更便宜。同样因为其化学性质稳定,所以也更安全,更容易回收。中国很多畅销电动车型普遍使用磷酸锂铁电池。大约95%的磷酸锂铁电池是在中国生产制造。
安纳达(002136)子公司铜陵纳源生产的磷酸铁产品产销两旺,产品主要销往国内磷酸铁锂重要的生产企业,铜陵纳源正在进行磷酸铁项目改扩建。
中核钛白(002145)拟通过全资子公司甘肃东方钛业有限公司投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目。
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