【国际市场】

美联储褐皮书显示，经济活动以“缓和至温和”的速度增长。美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.43%，盘中创历史新高，标普500指数涨0.37%，纳指跌0.05%。区块链板块大涨，嘉楠科技涨18%，SOS涨约17%。欧洲主要股指小幅收涨，德国DAX30指数涨0.02%。

国际原油期货结算价涨约1%，WTI 12月原油期货涨1.19%，布伦特12月原油期货，涨0.87%。

COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.8%，报1784.9美元/盎司。

【盘前要点】

1、美股三大指数收盘涨跌不一 道指盘中创历史新高；
2、伦镍涨超4%创七年新高 美油连涨五日创七年新高；
3、比特币涨逾4%再刷新高；
4、动力煤主力合约夜盘一字跌停；
5、美联储褐皮书：受商品和原材料需求上升的推动 大多数地区的物价显著上涨；
6、特斯拉Q3营收和净利润再创历史新高；
7、国常会：依法打击煤炭市场炒作 合理控制城市夜景亮化；
8、发改委组织赴河北秦皇岛港督导煤炭保供稳价工作；
9、证监会回应动力煤价格大涨：坚决抑制过度投机 杜绝资本恶意炒作；
10、郑商所：上调动力煤期货部分合约交易手续费标准；
11、印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》；
12、大力推进稀土、物流等领域专业化整合 打造具有全球竞争力的世界一流企业；
13、总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控；
14、要坚决从源头上遏制过度发债融资；
15、不搞“一刀切”和“运动式”减碳；
16、金融机构和金融市场对房地产行业风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正；
17、息宁缺货致价格飙涨20倍 默沙东回应：努力尽早恢复供应；
18、硅料价格年内大涨超200% 光伏下游企业受冲击；
19、美元走弱叠加结汇需求旺盛 人民币汇率一度收复6.38关口；
20、上市银行首批三季报“开门红” 第三季度净利增幅均超20%；
21、微创机器人：拟通过联交所发行362万股H股股票；青岛食品(001219.SZ)等三股今日上市。

【题材掘金】

磷酸铁锂助力打造更多爆款车型

9月我国新能源汽车产销量分别为35.3万、35.7万辆，环比增长14.5%、11.4%，同比增长148.4%、158.8%，继续刷新历史产销量。渗透率方面，9月我国新能源汽车渗透率达到17.27%，前9月累计渗透率超过11%。

本周磷酸铁锂报价8.3万元/吨，创历史新高。最新数据显示，9月我国动力电池装车量15.7GWh，环比上升24.96%，同比增长138.56%。今年以来，磷酸铁锂版本爆款车型的放量助推磷酸铁锂单月市场份额从年初约4成提升至9月超6成。磷酸铁锂电池自5月首次产量超过三元，7月首次装机量超过三元电池后，8月装机量与三元电池拉开明显差距，且9月进一步扩大领先优势。

A股上市公司中，富临精工（300432）子公司江西升华宜春基地磷酸铁锂年产能为1.2万吨，江西升华射洪基地磷酸铁锂年产能为5万吨，该项目已完成设备安装，并开始逐步试生产。德方纳米（300769）上半年磷酸铁锂产能8万吨/年，2021年7月新增4万吨产能开始试生产。

企业抢购这一产品保障电力供应

近日，多家柴油发电机生产企业表示，近期公司柴油发电机订单饱满，工厂纷纷开足马力在生产。其中，400千瓦、500千瓦的柴油发动机交付时间正常在15至20个工作日之间。

扬州地区一家发电机生产企业工作人员表示，现在发动机比较紧缺，上游原材料价格在涨价，最近一段时间发电机的价格也涨了一些，400千瓦的品牌机的价格18万元至20多万元不等。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，对于企业来说，通过柴油发电机保生产，完成订单是正确的方式。从长期能耗降低的角度看，企业可以通过峰谷电储能设备来进行能源管理。

A股上市公司中，泰豪科技（600590）表示，近期公司智能应急电源相关产品出现订单较往期大幅增加的情况，公司正在加紧备产，以尽快满足交付需求。智慧农业（000816）生产小型汽油发电机组，同时公司非道路用柴油发动机可作为动力配套柴油发电机组。

推动软件产业做大做强 该细分领域是产业政策偏好确定性最强之一

高层在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快新型基础设施建设，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力。

计算机软件主要分为基础软件和应用软件，基础软件包括操作系统、数据库、中间件等产品，基础软件研发难度较大，且需要结合芯片形成生态，具有较高的垄断性，基础软件领域此前基本被美国垄断，近年来在国家政策支持下，国产基础软件已逐步从能用向好用阶段推进，但整体市场份额仍较小，差距较大。

A股上市公司中，鼎捷软件（300378）已在汽车零部件、机械装备制造、半导体、电子、品牌分销等行业积累了丰富的软件实施与行业精益管理经验，已累计服务逾700余家汽车零部件企业。东方通（300379）中间件产品已入驻华为严选商城，每年与华为云在应用服务器、数据交换中间件等领域均有产品及项目级合作。

商务部等24部门：主动参与数字货币国际规则和标准制定

商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》。其中提出，参与金融领域国际标准和规则制订，围绕数字货币、分布式账本技术金融应用、个人金融信息保护等领域，加强国际交流。主动参与数字治理、数据安全、数字货币等国际规则和标准制定。

机构分析认为，单就数字货币场景而言，2021年来看数字人民币试点进程仍在加速，产业变化或发生得比预期更快，预计后续数字货币即将走进所有人的日常生活，将在央行侧、银行侧、公众侧三个领域带来巨大的变革机遇，相关公司有望迎估值业绩双升。

上市公司中，南天信息（000948）在数字货币应用研究、技术跟踪、流通生态建设方面作了重要储备，积极与云南相关部门和企业对接推动在边贸的数字人民币结算应用，在部分国有大行参与数字货币应用研发；科蓝软件（300663）智能高柜机器人“小蓝”已具备数字人民币兑换功能，可实现大额存取款、智能音视频功能、数字货币功能。

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