周三两市午后弱势震荡，三大指数集体翻绿，电力板块全天强势，闽东电力等超10股封板。题材热点持续性不佳，风电、光伏、新能源车等表现较强；氟化工概念拉升，联创股份一度冲击涨停；数字货币、锂电、医美等概念冲高后有所回落；煤炭板块全天大跌，兰花科创等多股一字跌停。个股跌多涨少，沪深两市成交额突破万亿元。盘面上，PVDF、培育钻石、电力、数字货币等板块涨幅前列，煤炭、CRO、贵金属、景点旅游等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入40.79亿元，其中沪股通净买入16.31亿元，深股通净买入24.48亿元。黑色系来说，印尼禁止有色出口带动镍疯狂，从当下来说指数继续维持小周期的支撑，关注相关的结构逻辑和资金内在思维

北水看市场：北上资金继续加仓宁王，白酒里的五粮液，锂电光伏都是外资加仓的方向，注意市场的情绪转换，锂电新能源的第二波是超预期，但是在预期内，情绪盘如此，顺周期里只有有色没有走完图形，接下来但是考虑市场效应，暂时这个方向我们不做研究​

三大报看机会：

1. 十九届六中全会倒计时、智慧党建或引关注

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近期召开的中共中央政治局会议，研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共中央政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会（11月8日至11日）审议。

2021年是中国共产党成立100周年。过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标的新的赶考之路。六中全会一般是每届中央委员会倒数第二次全会，改革开放以来的历次“六中全会”都聚焦意识形态和党建问题。以史为鉴，可以知兴替。党的历史上曾有两次中央全会研究了历史问题，均在党的重要历史关头通过了影响深远的“历史决议”。

“智慧党建”，是新时代下党建工作的必然趋势。随着大会的临近，相关主题机会值得而关注。

新华网（603888）运用“互联网+”推进党建工作，为加强党的建设提供强大的科技支撑，已在全国多个地区落地应用智慧党建产品，与300多家组织部门及央企签订协议，累计服务超过1400多万名党员；

南天信息（000948）旗下子公司红岭云科技是专门从事智慧党建的公司，对于建党100周年，红岭云重点打造组织部门-业务工作、基层组织-党务工作、党员教育-教育管理、城市党建-社会治理、乡村振兴-为民服务等“智慧党建”场景运用；与华为等行业领头企业紧密携手，创新构建“云+端+应用+内容+服务”的智慧党建数字场景，并且将推出建党100周年系列精品红色活动策划方案；

飞利信（300287）多年党建信息化建设技术沉淀，备专业一流的研发实施团队，拥有自主研发能力及强大的创新能力，有省、市、区、企业等大量党建工作实际实施案例。

2）核能成英法净零战略核心、模块化小堆发展潜力巨大

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据报道，英国作为第26届联合国气候变化大会主办国公布了“零碳排放”战略，将核能列为到2050年实现净零碳排放战略的核心，包括支持罗罗公司投资数十亿英镑在英国建造至少16座小型模块化反应堆(SMR)。法国上周公布的300亿欧元“法国2030”投资计划中，加快发展SMR也位列十大目标之首，投入资金达10亿欧元。在天然气价暴涨导致能源危机背景下，英、法等国政府、公众对核能的态度已发生转变，尤其是对SMR等更加安全、灵活的新技术。

目前，全球在研小型堆项目超过70个，中国走在前列。今年7月，中核集团全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”（ACP100）在海南昌江开工建设。与大型核电站相比，模块化小堆建造周期可以缩短5-8年；初始投资小且能采用“以堆养堆”模式逐步投入资金；功率小、模块化建造更加安全运维成本大幅降低；除发电外还能用于供热、制氢和海水淡化等。一座250MW小堆利用核反应高温制氢日产量达到50吨，核能也被视为绿氢大规模供应的重要解决方案，有望在全球能源转型中发挥关键作用，模块化小堆等先进技术发展潜力巨大。

中核科技（000777）控股股东为中核集团（海南昌江SMR示范工程建设方），在核电站用关键阀门等领域研发制造能力领先，公司模块式小堆关键技术研究获得百万元级政府补助；

特锐德（300001）全资子公司川开电气9月中标海南昌江SMR示范工程核电中压配电装置采购项目。

3. 国资委推进稀土领域专业化整合、行业步入景气周期

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国务院国资委新闻发言人彭华岗20日表示，将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

稀土是先进装备制造业、新能源、新兴产业等高新技术产业不可或缺的原材料。中泰证券谢鸿鹤指出，年初工信部发布的稀土管理条例（征求意见稿）提出国内或继续实行稀土总量指标控制，稀土需求有望步入中长期景气周期。此外，稀土整合大幕已经拉开，预计未来稀土供应管理更加有序。

公司方面，厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）等主营稀土相关产品，产能产量居前。

4. Facebook拟更名、专注于构建“元宇宙”

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据报道，Facebook首席执行官扎克伯格计划在10月28日的公司年度Connect大会上讨论公司更名事宜，但相关信息可能会更早公布，意在表明这家科技巨头突破社交媒体边界的雄心，以反映其专注于构建“元宇宙”。报道称，Facebook，计划在未来五年内在欧盟创造1万个工作岗位，帮助建立所谓的“元宇宙”（metaverse）——人们可以使用不同设备在虚拟环境中移动和交流的网络世界。

点评：随着5G、云计算、VR/AR等技术快速发展，“元宇宙”正加速演化为可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间，现实中的人可以使用数字身份在“元宇宙”中娱乐、社交、学习和工作等，完全打破了生活和游戏的边界。

宝通科技（300031）设立全资子公司海南元宇宙，布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域。

中青宝（300052）以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合，打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园。

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