大盘震荡整理电力重新发力锂电继续走强
1、大盘震荡整理 电力重新发力 锂电继续走强。
2、新能源各分支继续轮动反弹,数字货币等有异动。
3、周四关注工业母机轮动机会,以及防御板块农业机会。
大盘节奏,
今天三大指数全天窄幅震荡。上证指数 跌0.17%报3587.00点,深证成指 跌0.33%报14452.25点,创业 板指跌0.37%报3285.12点。两市共计成10202亿元,较上个交易增量468亿元。
实际涨停家数48个,实际跌停家数13个,封板率69%。上涨家数1599家,下跌家数2782家。北向资金流入A股40亿,南向资金流入港股39亿。
今日题材方面表现较为活跃板块的是绿色电力、数字经济、锂电池、新能源 汽车等。
今天指数早盘探底回升再次冲击20日线,不过压力还是比较明显,午后再次小幅回落,收盘小跌6个点,创业 板受制于60日线的压力,高开低走,收盘下跌12个点,北向资金流入40亿,两市成交量勉强过万亿。今天总体是指数震荡,个股普跌的一天,上涨5%以上的个股降低到了200多个,下跌5%以上的个股也上升到了接近100个,实际跌停跌停13个。
由于主板受制于20日线,创业板受制于60日线,短期会有一个回踩蓄势的动作,但是没有大的风险,这里横盘整理蓄势后还会继续向上反弹,总体市场已经是属于反弹的结构了,所以如果短期有回踩调整应该看做是机会,行情将在犹豫中前行。
板块情绪,
理顺板块逻辑,感知市场情绪,抓住轮动规律。
电力,
今天电力板块大反弹,不仅老龙头闽东电力二联板,而且一些大块头,比如华电国际,华能国际也强势涨停,表明了市场依旧对电力板块强烈看好。
看好的逻辑有二,一个是发改委对近期煤炭大幅上涨有所动作,将采取措施稳定煤价,未来将降低煤炭上涨给电力企业带来的压力。一个是之前对电力企业定价上浮的政策,不少省份和地区已经开始率先采取行动,上浮幅度大致在20%左右,大幅提升了电力企业的盈利能力。
电力价格上浮,煤炭价格打压,一正一反双向利好电力企业,这就是深层的逻辑,这也是市场再度强烈看好电力板块的逻辑。
光伏,
今天光伏板块继续强势,并带动了风电板块跟随反弹。电价改革开始,上浮20%左右,对于电力市场是一个巨大的冲击,新能源绿色电力潜力巨大。
四季度光伏风电招标,产能释放新产能规划将齐头并进,该花的钱要花,来年的钱怎么花,都将在这一段时间集中出现决策,消息面上的信息,会推动市场内光伏板块调整到位之后进行新一轮反弹。
能源是一个大的行情,能源革命也是新的工业革命的核心,国内是如此,美国最近各项政策也开始了,新能源光伏风能都有所行动。
那么作为一个全球化的能源革命,看这个板块的时候,格局就要放得更大一点,在光伏已经涨了很多波了,但是在一个大的格局当中,也许行情还很长远。
化工,
化工板块继续强势,磷化工,锂电都继续表现。
化工是能源到物质的分解,不论是石油化工,还是煤化工,都是工业魔法炼金术,不管是新能源,还是硬科技,都离不开化工化腐朽为神奇。
从业绩层面来看,化工板块也是业绩增速整体最强劲的板块。比如磷化工,有机硅,很多个股业绩增速都在几倍甚至十几倍,前面调整阶段,化工板块调整比较惨烈,现在开始反弹,已经具备了一定的持续性,也侧面说明了整个市场局势得到扭转,全面反弹的概率很大。
随着四季度能源价格继续攀升,煤化工,石油化工,景气度再度得到加强,尤其是调整一波过后,化工板块强势归来是意料之中。后续可以关注各领涨分支的轮动机会,比如昨天是磷化工走强,今天是橡胶领涨,后续是否会轮动到有机硅,氟化工等,注意各分支龙头给出的信号,其实都是老面孔了。
锂电池是化工工业的综合性产物,跟其他化工产品不同,锂电是物质到能源的逆向聚合载体。
锂电这一波反弹有两个逻辑点,一个是上周开始汽车板块率先走强,逻辑是新能源汽车销量超出预期,这样一来新能源汽车的核心单元,锂电池的景气度就得到了佐证。而另一方面化工板块反弹,而锂电池上游的大部分原材料都是化工产品,经过传导,锂电池的反弹就将接踵而至。10倍的PVDF联创连续异动,就是一个信号。
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