【储能】这个概念是什么?炒哪些方向?
今年8月2日储能板块已经引爆过一波局部行情,当日,盛弘股份、科陆电子、科士达、百川股份、科华数据等多股涨停,新风光涨超12%,民德电子、四方股份、吉电股份等跟涨。今天储能板块涨停家数12只,如下:
那么,储能行业到底是什么?顾名思义,储能即把能量储存起来,再在未来以特定能量形式释放出来的一个过程。
1. 储能技术分类
目前最常见,应用最广泛的是电储能,而电储能又能细分为电化学储能和机械储能。
其中从我国投运储能项目的装机结构来看,抽水储能仍然是我国主要的储能方式,占比达89.3%,电化学储能仅占比为9.2%,而其中以锂离子电池为主,占比达88.8%。是不是发现锂电池原来未来的空间很广阔呢?
2. 产业链剖析
储能上游为电池的基础材料,中游是储能制造端,下游是储能应用端。
上游主要包括正负极材料、隔膜、电解液和电子元器件等原材料的生产,其中正极材料决定电池属性,价值占比较高,达40%。
中游主要包括储能电池、电池管理系统、能源管理系统、储能变流器以及系统集成业务等。
其中储能电池价值占比60%,在产业链的利润分配占比最大,毛利率在30%-40%之间,主要是因为技术壁垒较高,其电芯质量会直接影响整个储能系统的运行效率、运行成本及安全性。
现阶段,市场龙头企业初步显现,竞争格局逐步增强,就出货量来看,宁德时代占比增至 14%,出货量成为国内第一。
而储能变流器价值占比20%,目前利润水平仍保持一个高位,它的核心是将可再生能源产生的直流电转化为交流电,现阶段国内的这项技术已经较为成熟,市场竞争格局已经相对稳定,后期这项业务的增速预计会放缓。
储能集成系统更是一体化程度很高的业务,包括储能系统的运行、维护、回收等,对于企业来说,易于上手,但难点在于如何控制成本且高效安全地运作。目前少数几家早期进入市场的仍然处于行业领先地位,例如阳光电源、海博思创。
下游的应用场景主要分为发电侧、电网侧以及用户侧。发电侧主要是用于消纳大规模过剩的光电、风电。电网侧主要用于维持用电高峰期的稳定运行,而用户侧则用于分时电价的管理。目前应用最广泛的三大场景是电力系统、汽车和家用。
储能产业链上的相关上市公司 宁德时代(300750):主营锂电池,储能电池龙头企业,与多家电动汽车达成合作关系。 盛弘股份(300693):公司的储能业务优势在系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 派能科技(688063):公司的储能电池系统基于软包磷酸铁锂电池,并采用模块化设计,具备技术路线优势,可适配各类电气环境和满足各种功率、存储容量需求。 阳光电源(300274):公司主要产品包括光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、智慧能源运维服务等。 固德威(688390):主营光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及 SEMS 智慧能源管理系统。 科华数据(002335):储能逆变器优势企业,连续两年装机量全国前三,主要应用与数据库。 上能电气(300827):储能变流器相关产品已大规模应用在“光伏+储能”、“风电+储能”等领域。 百川股份(002455):主营锂电池及电池组的研发、生产和销售,多应用于大型集装箱式储能系统化、工商业储能产品和通信领域。 国电南自(600268):由四家合资公司布局产业,主要涉足国内智能电网、数字化电厂、新能源与节能减排产业,保持与国际技术领先公司的同步发展和一致性。 科士达(002518):公司增资协鑫动力,进入汽车能源行业,再凭借自身在储能领域的研究,快速延伸产业布局。 可以看出,大部分企业都是锂电池或者光伏电池的龙头企业,本身占据一定储能产业发展的基础优势,在碳中和时代下,抓住政策趋势,逐步发展储能领域。从长期来看,想要参与此板块,主要关注参与储能电池、储能逆变器等核心技术领域的企业,着重关注市场占有率和财务状况。
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