中证通:如期演绎,光伏之后看这两个机会!
梦里不知身是客,一响贪欢。如期的缩量反抽、回血、调仓,都是明牌,但总有那么丝丝的不甘。
指数已不用过多的分析,没有足够的量能就不会有真正意义上的突破,万亿之下已经回到了七月中旬的水平。什么样的量能,对应着什么样的点位,后面就是接着震荡接着盘。上不过3600点,下不过3500点,区间内反复打磨。
地量之后再地量,人气骤失,但亦有精彩之处。电力、周期资源的超跌反抽,总算是来了,回血亦是减仓之际,不宜做过多地停留,此处边打边退,这一处四季度不再会有趋势性的机会。
风光大基地的建设,直接带动光伏领域狂掀涨停潮,储能板块亦是拔地而起,多只20cm的涨停封板,重现昔日狂热之情。大基地的建设不应该早就知道的消息么?竟然由周末的喊话来引爆,也着实惊了个呆。
对于光伏,前面已经讲了很多很多,该低吸的时候也提醒过,这里不用再过多赘述了,毕竟是预期之中的,没上车的可以考虑锂电池和半导体,这里都是轮流着来玩儿的,毕竟锂伏导也不是白叫的。
伴随着超跌股的反抽回血,可以看到今天消费白马是普遍回落调整的,存量之下多少还是有着一定的跷跷板效应的,但消费白马那是属于正常的调整,前两天涨6、7个点,今天跌1、2个点也不为过,咱不能天天涨吧。
昨天文中也解析过,消费趋势行情注意操作节奏,大涨出阳线的时候不要去追,回落调整后出第一根阳线的时候吸纳,配置后持股不动就可以了,跑完整个四季度你会有惊喜。
今天工业母机概念带头领涨,不少个股掀起了涨停潮,这个板块之前也讲解过,基本都是游资参与,作为概念题材的炒作。八月中旬的时候,政策上鼓励发展高端装备,重点提到了工业母机概念,其实就是所谓的数控机床。
老股民都知道,这个早在2015年的时候,政策上提到中国制造2025以及工业4.0,当时也炒作过一波,但后来就销声匿迹了。过去的龙头沈阳机床,在后面几年因为经营不善,还被戴帽ST了......
所谓的工业母机,就是生产机器的机器,这一块国内没有一个能打的企业,基本都是一些较为低端的数控机床。这一块德国那边是做得最好的,然后就是美、日。
当然,这里的主题炒作除了政策支持发展,还有一层逻辑,即行业景气度高企。在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,我国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。
从去年下半年至今,我国制造业复苏明显,再加上海外疫情倒逼制造业回流中国,直接拉动了机床的需求。尤其是新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展,以及消费类电子产品更新迭代速度的明显加快,市场对中高端机床的需求也旺盛起来。
所以,我们看到现在以华晨装备、华东数控为首的企业,今年业绩普遍都不错,被资金拿来反复炒作。但记住,这里只是短线游资拉动,短期参与玩玩可以,但不要拿成了长线。
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