指数探底回升，符合预期，我在前面跟大家分享市场走势的已经说明了逻辑，当下来说白马第一波段压力到了，但是结构性横盘大于回撤逻辑，从当下市场的操作来说，操作两个重点要注意，第一白马的第一压力到了，第二超跌股的支撑位置到了，所以综合来说市场的结构性切换不一定会到来，但是高低到低高的转换思维会确认，所以从参与角度来说，市场节奏型轮动把握节奏性的转折点很重要，这就是交易要具备的素养。指数当下维持3518上方的支撑不变，注重内在资金转换

北水看市场：无北水

三大报看机会：

1. 整县屋顶光伏推进进程加快、光伏防水市场望加速爆发

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据报道，自9月8日能源局敲定首批整县屋顶分布式光伏开发试点以来，各地已相继启动投资企业优选工作，项目推动进程明显加快。据北极星太阳能光伏网追踪，在国家能源局敲定的676个试点县中，已有超过100个县(市、区)签约投资企业。其中山西26个县(市、区)投资企业均已落定，山东、河南、浙江、湖南等21个省区的部分试点县也已公布合作企业。

截至目前，已有284个县(市/区)明确规模，总体模约70.798GW，实际以上县市总规模应远远超出这一数量，并且县（市/区）还不到试点县市的一半，可以预期整体规模十分惊人，整县推进有望成为光伏建筑一体化助推器。防水作为屋顶分布式光伏一大痛点，需求也将加速释放。海通证券预测，屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎，整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求 。

东方雨虹（002271）是国内防水领域龙头，与晶澳科技合作推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。

凯伦股份（300715）公司CSPV全生命周期光伏屋顶系统六大解决方案中包括四个新建和两个维修屋面解决方案，采用高分子防水卷材TPO和PVC，可以提供至少25年超长使用年限。

科顺股份（300737）在TPO防水卷材领域深耕多年，已在光伏屋面、种植屋面等绿色屋面项目中有成功实施案例，未来，公司也将继续加大在绿色屋面应用领域的开拓。

2）换电安全要求国标下月起实施、千亿空间爆发在即

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据媒体报道，根据国家市场监管总局（国家标准委）批准发布GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。

业内认为，从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。2021年下半年，工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。机构预计，我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。随着新能源汽车领域的不断发展，换电技术未来将更加完善，换电成本也会日益降低，换电模式将迎来良好的应用空间。

山东威达（002026）积极布局换电业务，深度绑定换电先行者蔚来，有望开启公司第二增长曲线。

科大智能（300222）持续深耕新能源乘用车换电站业务，自主研发换电站站控系统，进一步提升换电效率，与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面存在合作。

3. 我国将积极应对老龄化、民营医疗机构为重要力量

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据报道，我国将贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。

根据第七次人口普查数据，65岁以上老龄人口占比已达13.5%，该比例未来可能继续提升。不久前发布的《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》也提出十四五期间积极支持社会办医发展。安信证券马帅指出，老龄人口属于医疗健康消费群体的绝对主力，预计国内将长期面临医疗资源短缺的局面。从供给端来看，民营医疗机构的存在必不可少。

国际医学（000516）旗下国际医学中心医院高分通过JCI认证，标志其达到国际通行的质量规范要求；

三星医疗（601567）以浙江省最大的民营三级医院——宁波明州医院为基地，借助医生合伙人制度打造民营医院生态系统。

4. 5G生态逐步成熟、华为将加码布局VR/AR等领域

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13日召开的2021全球移动宽带论坛上，华为轮值董事长胡厚崑表示，XR业务、5G to B市场以及绿色低碳发展将是华为下一步重点布局的重要方向。近期，华为获得了包括“增强现实光学系统和增强现实眼镜”等在内的多个相关专利授权。

据了解，华为从2016年就开始布局VR/AR领域，将通过提供不高于10ms的网络时延和超过4.6Gbps的下行速率，来满足云XR业务的需要。随着5G生态逐步成熟，XR与行业应用的融合正在进入爆发期。安信证券焦娟认为，VR产业链核心环节已趋于成熟，硬件产品体验显著改善，新一代技术将驱动生产力全方位提升。

歌尔股份（002241）在VR硬件供应领域率先布局，技术实力强劲；

联创电子（002036）为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头和影像模组已大量出货

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