周一市场来说整体走势萎靡不振，从情绪角度来说，市场短期陷入加速轮动行情，这类行情的特点持续性极差，市场反复无常从操作来说，记住第一超跌白马的轮动补涨，第二前期热点的反复效应，从策略来说指数依然是箱体震荡为主导，板块轮动的加速现象也再一次说明从参与过程到结果，市场每年十月下旬形成的乱窜行情，十月初就开始逐步出现，这里几个要求，第一新热点能否出现，而不是化工有色等相关产业的超跌反抽，第二新出热点能否容纳当下市场，不然十月份炒冷饭行情是注定的节奏，同时超跌的猪肉等相关概念反复性较强，但是个股来说周线都已经到压力，弱势格局资金内切显得很重要。

北水看市场：外资近期也开始迷茫，昨天大幅加仓的个股并不多，药名被外资买入3个亿，从数据来说外资依然在超跌回车的过程去买，一直压制的科技这两天反弹要来，注意内在资金的鱼群效应轮动

​三大报看机会：

1. 限电将影响10月负极石墨化产能超50%、石墨化累计涨幅近80%
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据报道，负极石墨化产能受限电影响持续发酵。据ICC鑫椤资讯统计，总体来看，国内负极石墨化产能近40%集中在内蒙古地区，9月整体限电将影响石墨化产能30%以上，预计10月影响幅度将超过50%。再加上云南、四川限电，以及其他各地区的环保，限电影响 ，石墨化产能出现紧张局面。
截至2021年9月，国内负极材料石墨化产能在82万吨，较年初仅增加12万吨，在能耗双控的影响下，负极石墨化项目审批难度较大，也就造成迟迟没有大量新增产能投放市场。受市场供应紧缺影响，石墨化累计涨幅已超过77%。
业内此前分析指出，基于各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因，负极石墨化产能释放及扩张均不及预期，导致供给缺口越拉越大。加之石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间，即便到明年上半年，石墨化产能缺口依然难以缓解。
翔丰华（300890）公司1.2万吨石墨化目前已有部分投产。
华控赛格（000068）公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司主要业务是石墨化加工和生产锂电池负极材料。

2）IPv6创新发展大会召开、下一代互联网重要基础
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10月11日，2021中国IPv6创新发展大会在京召开，工信部总工程师韩夏出席并致辞。韩夏强调，下一步，行业各方需合力做好三方面工作：一是加快规模部署，提升服务能力，协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。二是深化融合应用，赋能行业发展，鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。三是着力创新突破，完善产业生态，促进产业整体发展水平提升。
点评：除具备庞大的地址空间，IPv6还支持终端即插即用，更匹配物联网终端应用需求；同时，IPv6可实现更高的安全性，是下一代互联网发展的重要基础。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》提出，要用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。
杰赛科技（002544）拥有“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目。
启明星辰（002439）IPv6类产品已投入商用。
星网锐捷（002396）十万兆IPv6核心路由交换机等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列

3. 国内首例、CAR-T疗法让晚期肿瘤患者重现曙光
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据报道，10月11日，江苏省人民医院在CAR-T治疗领域的研究取得重大进展。国内首例CAR-T治疗晚期复发难治性卵巢癌，在该院肿瘤科取得初步成功。在输注后患者出现了四次严重的“细胞因子风暴”，在治疗团队的精心医护下，患者平稳度过了治疗期，1个月后患者胸腹水几乎消失，现如今已可以安全出院。
点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。
A股相关概念股可关注佐力药业（300181）+1.26%、北陆药业（300016）-1.94%等。

4. 中移动光缆招标价格有望上行、供需格局持续改善
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据券商调研了解，中移动光缆招标价格有望出现上行。此前在9月8日，中国移动发布2021-2022年普通光缆集采公告，预估光缆447.05万皮长公里，折合光纤1.423亿芯公里，需求量同比增长近20%。
海通证券预计，由于原材料成本上升等因素，此次光缆最终成交均价或达到60元芯公里以上。去年光缆招标价格约40元，今年涨幅有望超过50%。从行业基本面来看，5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，未来趋势有望持续。供需结构看，此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出，而需求持续快速增长，供需格局边际有望持续改善。
公司方面，中天科技（600522）、通鼎互联（002491）等，主营光纤光缆业务。*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎