再次跌破万亿,静待资金回流
港股这几天连续大反弹,美团、阿里、京东、腾讯等为代表的互联网巨头大涨。反观大A就走的比较令人失望了。
今天创业板下跌1.45%,两市成交额也再次跌破万亿。9月30日那天跌破万亿可以理解为节前效应,但是今天却再次跌破就有点弱了。
从盘面上也能看出来,没有什么强势板块出现,行情混沌。
锂电、光伏这些弱势整理中,少部分资金去低位的一些消费及金融板块中,但是强度也是比较一般。风格后续是否会一直维持这种切换状态,我觉得依旧很难,目前除了白酒、医疗服务及免税这些赛道业绩较为稳定之外,酱油、食品、家电等消费板块业绩依旧有较大压力,马上三季度报也要慢慢披露,对于这些将再度考验。
光伏板块目前面临的压力就是硅料价格太高,导致组件企业现在不赚钱甚至面临亏损风险,从二级市场的走势来看,市场也在反应这种悲观预期,隆基为代表的个股持续调整。从最新的组件报价来看,已经到了2元/w,对于下游需求短期肯定也会有压制。如果下游电站不能提高电价,那就需要等到明年硅料产能释放,届时产业链利润会重新在分配,步入正轨。目前市场正在把悲观的预期反应在股价中,与此同时也是捡便宜筹码的时候,但需要把持股周期拉长。
锂电目前上游都在涨价,电池短有一些压力,但是可以提价转移一些,最近一段时间也调整不少。这波赣锋、天齐锂业等锂盐企业率先调整,反弹大概率也是会从这些先开始。
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