节后来看第一天市场走势符合预期，本周短中线资金正式回归，从参与角度来说，当下市场情绪性新热点会逐步展开，新能源产业尤其是电力的利好影响很大，指数在连续缩量以后，今天市场的逻辑很重要，从参与角度来说，今天电力板块上浮是利好兑现换是刚要启动，指数当下维持这里的结构性震荡为主向上关注3630的结构性压力，向下关注3518的支撑，热点题材来说继续关注电力供给，富媒体，棉花涨价和冬季来临的一系列的相关概念的反复机会，同时关注新机会的催发效应​

北水看市场：乳液龙头伊利被大幅加仓，从数据和节奏来说，伊利的加仓数据代表着当下底部超级白马的喜爱，同时家电龙头美的也是市场加仓的一个主要思维点，所以综合来说超跌白马，外资在疯狂加仓的行为是可以预见的。

三大报看机会：

1. 苹果供应商无刘海方案获突破、产业链有望迎机遇

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据媒体报道，苹果供应商光学镜头厂大立光8日举行法人说明会，CEO林恩平表示，光学技术已有新突破，明年导入8P等高端镜头的手机客户变多，将升级至1亿乃至2亿像素。林恩平表示，大立光已找到新的方案解决过去困扰光学产业多年的问题，突破物理上的极限。例如解决阳光下眩光问题，帮客户做出期望的产品，并已开始可以进入量产阶段；而去掉刘海的设计方案也已交给客户。

目前智能手机在屏幕设计方面主要有两种不同的方式，一种就是苹果iPhone手机所使用的前置刘海设计，还有就是安卓高端旗舰手机所采用的前置挖孔屏设计了。据爆料显示屏幕明年将要推出的iPhone14系列手机在屏幕方面将会进一步升级，外观设计更前卫，根据爆料显示iPhone14系列手机将会正式取消前置刘海设计，未来一旦苹果正式采用无刘海方案，相关涉及屏下摄像屏下指纹识别产业链公司有望再度迎来机遇。

欧菲光（002456）光学龙头企业为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解决方案，公司已成为目前已面世的屏下指纹识别模组的主要供应商，大立光是公司长期稳定合作伙伴之一；

水晶光电（002273）目前有滤片产品供货大立光，公司产品能用在屏下摄像模组以及光学方案的屏下指纹组件。

2）全球供应缺口加大、糖价有望持续上行

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10月8日，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数上涨，其中原糖期货涨2.32%，报20.3美分/磅，收盘价创2017年3月以来新高。

全球最大的食糖贸易商Alvean预计巴西下一季的甘蔗产量不会有太大改善，2021/22财年的全球供应缺口将比上一年度增加近一倍，达到600万吨，而唯一有能力填补缺口的国家就是印度。10月1日，印度糖厂协会(ISMA)总干事Abinash Verma在糖业会议上表示，2021/2022榨季印度食糖产量预计将持平上榨季的3100万吨，加上850万吨的期初库存，总供应量估计达到3950万吨，国内消费量估计为2650万吨。对于乙醇，他表示到2025年印度乙醇年产能将从2018年的35亿升达到140亿升，目标是到2025年将600万吨多余的糖转化为乙醇。

当前印度的食糖出口平价目前约为每磅21美分，已经高于纽约期货价格，因此只有食糖价格继续上涨才能吸引足够多的印度生产商来填补市场缺口。综合来看，未来食糖供需格局将持续偏紧，国际糖价仍有上行空间，建议关注南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）等。

3. 市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转

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10月8日国务院常务会议提出，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。

长江证券张韦华表示，本次会议明确推动火电电量全部进入电力市场，对于高耗能行业用电可由市场交易形成价格，有望以市场化手段解决高耗能企业盲目扩张的能耗双控问题。随着电价形成机制的明确和煤炭100%长协保供的落实，长期以来持续压制电力行业估值的约束正在逐步松开。

公司方面，国投电力（600886）、皖能电力（000543）、建投能源（000600）等均为国内火电龙头

4. 全球半导体销售额创历史新高、中国排名第一

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据报道，近日，美国半导体产业协会（SIA）公布了全球半导体产业8月份的数据。数据显示，8月全球半导体销售金额达471.8亿美元，创历史新高纪录，较7月再增加3.3%，较去年同期增加29.7%。而在这471.8亿美元的销售中，中国市场排名全球第一，销售额为164.6亿美元，占全球34.4%，为全球最大半导体市场，月增3.4%，同比去年增30.8%。

点评：半导体作为信息产业的“心脏”，影响着整个产业的发展。目前全球半导体行业开始朝向稳健复苏成长的态势发展，在汽车、5G通信、数据中心等关键市场上，已经表现出了比较明确的快速增长迹象。

台基股份（300046）是国内大功率半导体龙头企业。

华润微（688396）拥有完整半导体产业链。

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