周二上证指数午后维持高位震荡，创业板指数午后震荡走低。两市2465只个股上涨，1883只个股下跌，市场情绪有所回暖。沪深两市成交额连续第48个交易日超过1万亿元，但成交量相比昨日明显萎缩。油气板块全天强势，潜能恒信、迪森股份、新潮能源、石化机械等20多只个股涨停；电力板块强势反包大涨，大唐发电、节能风电、桂东电力、湖北能源等10多只个股涨停；昨日强势的白酒等消费板块今日陷入调整持续走低。从盘面上，石油、天然气、电力、煤炭、风电等板块涨幅前列，白酒、盐湖提锂、食品加工、猪肉、医美等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.54%，深成指跌0.21%，创业板指跌0.62%。北向资金全天净买入47.86亿元，其中深股通净买入6.1亿元，沪股通净买入41.76亿元。

十一临近医美的监管风波再次来袭，从市场情绪角度来说，当下整体来说美股美债上限问题对于市场情绪影响还是比较大的，从参与逻辑和角度来说当下情绪，超跌的锂电作为超级赛道，跌下来就是机会关注反复逻辑

北水看市场：昨日外资开始加仓超跌白马，从参与角度资金反向抄底白马很明确，当下市场情绪盘明显，关注逻辑和反复效应，当下整体市场维持结构盘，大资金抄底的行为已经验证，当下情绪盘配合市场，抄底资金已经回归。今天外资休息。关注mcu的逻辑，关注锂电的机会，10月行情依然可期。

三大报看机会：

1. 歼-20用上国产发动机、航空发动机产业市场空前广阔

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据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。

歼-20是一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机，它代表了我国空军的最高水平。歼-20战机的出现，让我国成为了世界上第二个列装五代隐身战机的国家。航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机的设计、研发、制造等均需要精尖的科学技术水平。分析师认为，随着“两机专项”政策的落地，航发研制生产提升至国家战略高度，航空发动机产业的市场空前广阔。在军用领域，未来10年预计我国新增三代机、四代机分别1100架和380架左右，各类直升机3550架，大型运输机490架，特种飞机1000架左右，带来的年均航空发动机需求约为625.28亿元。在民用航空领域，未来二十年我国商用航发每年的市场规模可达942.97亿元。

航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位。

三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。

2）“拉闸限电”望驱动特高压建设提速、产业链公司受益

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据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。

分析指出，能源生产分配不平衡是限电的重要原因之一。我国能源的生产地和消费地跨度极大，大约80%的煤炭资源在西北部地区，80%的水利资源在西南部地区，80%的风、光资源也在西北部地区。而我国能源70%以上的消费需求，都集中在经济发达、增长比较快的华东、华中等地区。通过新能源特高压输电技术，实现电力远距离输送，可有效缓解东部省份用电紧张、用电贵的压力。随着近期国内大规模拉闸限电问题的愈发严峻，国内特高压建设望迎来提速。

据国家电网数据统计，2016-2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，增长幅度有所加大，2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量达20764.13亿千瓦时，预计2021年国家电网特高压跨区跨省输送电量达24415.41亿千瓦时。随着特高压建设的提速，产业链公司望受益。

通达股份（002560）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。

麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。

3. 新型储能项目管理规范出台、行业将迎爆发式增长

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国家能源局28日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统。此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。

根据此前规划，到2025年，我国新型储能装机规模将达到30GW以上，实现至少10倍的增长。中泰证券苏晨表示，储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷的作用，考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。

林洋能源（601222）持续完善储能全产业链，并与多地政府签订协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发；

固德威（688390）产品包括单机功率2.5kW至10kW的光伏储能逆变器，并提供微电网、工商业储能等系列解决方案。

4. 意法半导体再发涨价函、芯片市场供应短缺或延续

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知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等近日均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格，幅度最高30%。赛灵思宣布自11月1日开始，部分产品价格上调10-20%。

银河证券傅楚雄认为，当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底。随着国产厂商不断进行技术突破，有望迅速抢占市场份额。

富瀚微（300613）是国内视频监控芯片龙头；

思瑞浦（688536）是少数实现通信系统模拟芯片技术突破的本土企业之一。

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