富途资讯9月23日消息，本周四$谭仔国际(02217.HK)$发布公告，将于9月23日-28日招股，公司拟发行约3.35亿股股份，其中公开发售3550.1万股，国际发售约3.02亿股，每股发行价3.33-4.17港元，每手1000股，预期将于10月7日上市。

谭仔国际是香港一家专营米线的知名连锁餐厅营运商，所有餐厅均以两个品牌自营，即「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」，在中国内地及新加坡亦拥有业务。

自往绩记录期间，公司餐厅数目保持稳健增长，已从107间增长45.8%至156间，包括覆盖港九新界18区的76间谭仔餐厅及74间三哥餐厅、三间位于中国内地深圳的谭仔餐厅及三间位于新加坡的三哥餐厅。

以2019年的销售额计，公司被列为亚洲面食特色餐厅领域的第一位，占有58.5%的市场份额，在快速休闲餐厅领域以6.6%的市场份额排行第二，以及在休闲餐厅领域以2.5%的市场份额位居第五。 

谭仔及三哥品牌分别拥有超过24年及12年的历史，根据欧睿调查，谭仔及三哥品牌在香港主要亚洲粉面专门店中享负盛名。受中国西南部菜式启发，公司的米线通过各式各样的配料、汤底和辛辣提供「混搭」美食体验，而公司的10级辣度表已成为香港饮食文化界中广为人识的辛辣量度标准。

2019~2021财年，谭仔国际每间餐厅的日均收益分别为41314港元、40603港元、37369港元，顾客总数分别为29068 人、28937人及30734人，同期每间餐厅平均每日顾客人数772人、 695人、640人，平均翻座率5.5次/日、4.8次/日及3.0次/日。

截至2019年、2020年及2021年3月31日止年度，公司分别录得收益15.56亿港元、16.91亿港元及17.95亿港元，于往绩期间的复合年增长率为7.4%。同年，公司的年度溢利分别为1.98亿港元、1.91亿港元及2.88亿港元，往绩期间的复合年增长率为20.7%。

在香港的餐厅中，连锁餐厅占了很大的比例，2020年，连锁餐厅的总收入为373亿港元，占市场份额的47.5%。2020年至2025年，独立餐厅预计将录得11.3%的复合年增长率，达到705亿港元的收益，而同期连锁餐厅预计将录得8.6%的复合年增长率，达到562亿港元。

按发售价上限计算，公司的基石投资者Matthews、南方基金及睿思资本将分别认购7782.1万港元、2334.63万港元、2334.63万港元。

筹资用途方面，公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约57.4%将用于扩大餐厅网络，约9.4%将用于扩充中国香港的中央厨房及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房，约10.5%将用于翻新餐厅及提升经营设备，约5.1%将用于推行客户关係管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统，以及提升资讯及科技基础设施，约7.8%将用于国际品牌建设及新市场进入推广。