周四整体走势来说高开修复做盘符合预期,从当下的数据来看市场整体还是维持节前走势,今天开始市场缩量修复开启,最后节前五个交易日市场呈现反复修复的逻辑为主,从情绪来说,前期上涨的风电依然是机会,化工等相关主题虽然短期有反复逻辑,但是考虑到结构性不符合操作预期,整体形成的股指分歧现象也越发明显。这也说明当下整体来看,双控政策对于情绪的压制还是明显的,所以综合来说,看期货做股票有点难,同时风电昨天的封板式拐头回落,关注回落的节奏效应和反复修复性逻辑即可,从当下来看市场整体是弱势修复做反复,结构盘关注今天风电产业的调整深度的机会。

从数据来说光伏风电对比下,光伏装机量是下降了17%而风电增长了18%,所以综合来说如此,同时超跌的景气度行业在连续破位修复性筑底后也有望迎来反弹行情

北水看市场:北上资金大幅度加仓宁德时代汇川技术,这也说明从大小周期来说当下连续支撑的效应明确,当下超跌的白马反复逻辑存在,同时底部白马现在横盘做结构,制造业的白马三季度继续承压,消费类的白马主要是酒和药相对业绩稳增长,在横盘放量做结构后,再次强调机会​

三大报看机会:

1. 华为将推出openEuler欧拉操作系统、相关公司有望受关注

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据华为官微消息,9月25日,华为将全新发布操作系统openEuler(欧拉)。日前,任正非表示,欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

业内认为,openEuler(欧拉)是一个开源免费的Linux发行版系统,通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系,目前openEuler通过开源和开放,和持续的探索创新,不仅证明了国产服务器操作系统的实力得到了市场的认可,更可以说是中国在基础软件领域技术突破上的一次重大胜利。随着华为openEuler操作系统的推出,我国将迎来自主可控国产操作系统开源时代的到来。

宝兰德(688058) 已是华为鲲鹏计算产业的伙伴企业,并已加入openEuler、opengauss社区,并且在鲲鹏芯片以及JDK层面的适配和性能优化方面展开了深入合作。

宇信科技300674)有与华为欧拉操作系统兼容的产品,公司与华为合作时间久、合作范围广,双方保持着良好的合作关系,致力于在信息技术应用创新方面提供更好的产品和解决方案,包括软件产品和硬件产品。

2)华为又有大动作、新操作系统即将发布

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华为官微9月22日发布消息称,9月25日,华为欧拉操作系统openEuler将全新发布,主题为“汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海”。

点评:日前,华为创始人任正非表示,欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

新晨科技300542)核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台通过了华为全生态的认证测试,测试环境包括欧拉操作系统,获得了华为“企业解决方案伙伴计划”认证证书。

东华软件002065)相关产品方案可以适配支撑欧拉操作系统。

3. 部门联合发文、促进茶产业健康发展

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日前,农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》,明确到2025年茶园面积稳定在现有水平,干毛茶总产值达到3500亿元,茶科技水平大幅提升,基本形成茶产业高质量发展的格局。意见提出,统筹加大财政、金融、保险、用地等政策支持,支持茶企优先申报国家和省级农业产业化重点龙头企业。

A股相关概念股主要有深粮控股000019)、峨眉山A000888)等。

4. 能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期

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在10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

“千乡万村驭风计划”(风电下乡)既为分散式风电发展提供了有力的政策支持,也可与国家乡村振兴的战略相结合,带动广大乡村经济发展提供新思路。据中国风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国可实现1000GW风电装机。据券商估计,“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。风电相关政策催化下,风电景气周期出现明显大型化的趋势,风电全产业迎来发展良机。

风电产业链方面:

阳光电源300274)是风电变流器龙头,新强联300850)风电主轴轴承龙头,技术壁垒高筑,引领国产化替代。

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