今天分化原因何在?
早盘银行保险、房地产、券商等全线反弹,中字头加持,周期股出现分化,电力输配电气继续上攻。医疗医药强势,推动指数稳步向上走高。指数虽然强势,但是市场断没有可能开始新的行情。因此这里的指数已经是强弩之末,上涨之后再度来到了箱体的上部,既然无法上涨,无法下跌,那就无法打破箱体震荡,在箱体上部之后将下跌,来到箱体下部之后将上涨。此为当前市场指数的唯一走势,面对原材料的飞涨,个周期股躁动,下游的造船、航运、基建均出现暴涨。市场资金充足,当前资金依然会在周期板块,电力板块反复的挖掘炒作。
今天分化原因有二:
一方面,绿电核心公司继续大涨,同时受益于碳中和大战略的环保也大幅上涨,涨幅第一的造纸本质也是能耗双控、限电限产的逻辑,只不过造纸目前主要是自发性限产,产业自身供需格局有改善的需求。
另一方面,前期大涨过的硅、磷等涨价品种今天出现大幅回调,主要原因是近日部分上市公司陆续公告受到限电限产影响。原来的逻辑是产业整体供给减少、引发涨价,从而受益,但是随着能耗双控政策的深入,部分上市公司也受到政策限电的影响,极端的比如ST澄星,几乎全部停产,这将直接冲击公司业绩,利好变利空,所以今天一大早ST澄星、天原股份、晨化股份等公告有停产的公司就大幅下跌,并带崩相关板块。
盘中有媒体报道,华为将于9月25号推出操作系统openEuler欧拉,刺激鸿蒙板块大幅上涨。
欧拉系统作为一款服务器操作系统最开始在华为泰山服务器中使用,2020年1月正式开源。相对于面向C端(手机、物联网设备)的鸿蒙,欧拉主要面向B端(服务器、云端),由于C端是与B端相连,因此华为的鸿蒙与欧拉结合起来有望实现对所有终端的覆盖,从底层上摆脱对Windows、安卓和苹果IOS的依赖。
不过从受益角度看,鸿蒙系统以手机为中心,定位“1+8+N”万物互联,并且华为预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,因此在构建鸿蒙生态系统的过程中,合作伙伴的支持至关重要,相关外部适配公司将受益于鸿蒙系统的放量,而欧拉系统作为一款服务器操作系统最开始在华为泰山服务器中使用,由华为内部自研,面向B端,并不需要大量适配不同应用场景,所以涉及的适配公司范围要远小于鸿蒙,所以仅从欧拉来看的话,主要还是题材炒作。
当前现有的板块炒作已经达到了很高的高度,现有的行情已经来到了末端,风险不断加大,短线上要注意风险的控制。当然了短线上依然是券商、周期、电力输配电气有机会。另外一个主线就是股海详谈昨天在文章中提到的当前集采给医疗医药行业带来了历史大底,药企中标了为什么要再违约?只有一点,价格太低,无法生存,因此这里的医药医疗就是底部,同时还有中子头、白酒、新能源等均是力挺指数的主力军,短线上当前不可再度追高,以上的板块要坚持在调整之际买入,中长阴线第二天买入,小阴线要坚持第三个阴线买入。
伴随着当前的板块的逐步炒高,同时各种情况的变化,相对立的整个消费板块的阴跌出估值洼地,医药医疗更是砸出了历史大底。未来市场的行情将出现逆转,买股终究是买未来买赛道,未来A全球的金融市场都是不乐观的,因此股海详谈认为防御型的消费板块将是未来的行情中心,点个关注,多多点赞,必有所悟。
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