节前反弹有望持续到下周，市场暗藏一个利好信号，真心提醒股民们，别只盯着钢铁、煤炭、有色，新方向已经出现，保持耐心才能满载而归。

沪指和创业板指高开后，全天围绕开盘价震荡，两市成交量相比昨天明显回升，北向资金放假归来的第一天，净卖出40多亿，外资态度“暧昧”，让内资也有点举棋不定，这个位置资金还在观望，虽然指数收红，但市场依旧缺乏赚钱效应，目前急需一根大阳线恢复市场信心，让观望资金回来，但是临近国庆长假，成交缩量之下，大涨的可能性也不大，未来几个交易日大概率维持弱势反弹。

越是这种时候，越是需要耐心，大方向依旧是涨，美联储议息会议落地，既没有加息也没有缩表，外部利空因素没了；双节期间宏观环境较好，央妈连续4日开展千亿逆回购呵护流动性，目前市场流动性比较充裕，剩下的就是坐等上涨，即使行情出现分化，期间有震荡，也不要轻易下车。

1、新能源电力的炒作逻辑

电力股早盘冲太猛，一致性高开往往会产生分歧，不过新能源电力的热度还在，前排的浙江新能、中闽能源、上海电力、黔源电力继续顶板，后排股虽然高开低走，但后面依旧有机会补涨，出现调整可以积极关注。新能源电力能炒起来不仅是限电政策，涨价也是很重要的原因，哪怕涨几分钱，业绩都能提振50%以上，甚至是翻倍；全球电价大涨，国内能耗双控政策之下，电价出现溢价很正常，因此新能源电力背后的炒作逻辑是业绩存在高预期差。

另外说一句题外话，电价都开始涨了，光伏组件成本压力应该也会减小，拥有一定提价空间，调整这么长时间，也该反弹修复一下了。

2、科技股回暖

半导体、鸿蒙概念等科技股回暖，这两天芯片股持续反弹，不过上方抛压很重，后面反弹也不会一帆风顺；半导体调整了两个月，有修复的需要，但是在三季报披露之前，整个板块仍处于投资空窗期，缺乏政策刺激，大资金做多意愿不强，因此节前半导体板块大概率以震荡上涨为主；鸿蒙概念大涨，则是因为华为发布欧拉操作系统，后续缺乏持续性，没有追涨空间。

3、军工止跌反弹

经过连续多日调整，军工板块这两天也走出修复行情，其中航空板块表现强势，主机厂以及零部件上市公司涨幅领先，“十四五”的第一年，军工板块业绩明显改善，后面随着装备更新升级，订单也将水涨船高，军工是可以长期关注的行业，相比锂电池、半导体，整体估值不高，涨幅也算太大，每当出现深度调整的时候，都可以积极关注。

其他成长性行业，锂电池、光伏依旧不温不火，工业母机近期调整幅度也很大，资金炒作意愿不强；市场轮动节奏较快，今天造纸、环保、宠物等冷门题材涨幅领先，节前主线比较混乱，耐心等待市场重回正轨。
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