【国际市场】

美联储维持利率决议不变，美联储决议声明宣布可能很快就会开始Taper，美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.95%，纳指涨1.02%，道指涨1%。中概教育股高途教育涨24%，中国恒大ADR涨超38%，此前公司称20恒大04债券将于9月23日支付利息。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.98%。

COMEX 12月涨0.03%；国际原油期货结算价涨超2%，WTI 11月原油期货涨2.74%，布伦特11月原油期货涨2.46%。

【盘前要点】

1、美联储维持利率决议不变 美股三大指数集体收涨；
2、动力煤续创历史新高 布油创两个月新高；
3、供给受限 水泥价格上涨；中国水泥协会：稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格；
4、货源紧缺 锂电池原料新一轮长协价看涨；
5、波罗的海干散货运价指数续刷12年高位；
6、国家医保局：研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径；
7、造纸企业密集发布涨价函；
8、相关人士：沪深交易所正在制定ESG指引 ESG信披力度将加强；
9、知识产权强国建设纲要发布；
10、兴业银行等多家上市银行回应与恒大业务往来：风险可控；
11、信通院：8月国内市场手机出货量2430.6万部 同比下降9.7%；
12、华为：预计到2030年中国自动驾驶新车渗透率将高于20%；
13、发改委价格司部署加强学科类校外培训收费监管工作；
14、监管升级 商业银行“打分”体系设置九大评级要素；
15、广东：鼓励广东自贸试验区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市；
16、发改委等13部门发文部署各地做好国内化肥保供稳价工作；
17、堃博医疗-B(2216.HK)将于本周五上市；开勒股份(301070.SZ)今日上市。

【题材掘金】

1、华为全联接大会将“深耕数字化”

华为官方宣布，将于2021年9月23-25日在线上举办Huawei Connect 2021华为全联接大会，提供全球直播和互动，主题为“深耕数字化”。全球碳排放88%来自于能源行业，在碳中和背景下，能源行业进入转型加速期。此次能源峰会，华为将对能源转型、数字化转型及零碳转型进行深入解读，发布华为能源转型T3战略及《能源转型-碳中和白皮书》，并分享电力、油气行业未来云化，智能化发展、提高运营效率的成功实践。

能源数字化是大势所趋，数字技术与能源技术的创新融合，让能源基础设施实现“发-输-配-储-用”端到端可视可管可控的智能管理，提高能效。此前华为董事长梁华表示，截止到2020年，华为数字能源产品与解决方案已累计绿色发电3250亿度，并节约用电100亿度，绿电生产和节约量相当于减少二氧化碳排放约1.6亿吨。

A股上市公司中，新智认知（603869）“大数据智能警务云指挥平台”方案已完成华为云生态的互通测试，正处于发布审核阶段，且公司受华为邀请加入“鲲鹏凌云伙伴计划”。科泰电源（300153）主营包括发电机组、输配电、专用车相关电源产品，公司是华为合格供应商体系，华为一直是公司的战略客户，在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作。

2、蔚来发布高速换电网络布局计划

蔚来发布高速换电网络布局计划，2022年春节前，五纵三横四大都市圈高速换电网络即将建成。其中五纵指G1京哈高速、G2京沪高速、G5京昆高速、G15沈海高速；三横指G30连霍高速、G50沪渝高速、G60沪昆高速；四大都市圈指京津冀、长三角、大湾区、成渝。

机构分析指出，我国电动汽车保有量将快速增加，补能总需求也将逐步提升。若换电市场以0.35元/km的价格收费，到2025年，我国电动汽车换电补能总需求将达到249亿千瓦时，换电服务市场规模为421亿元，随着换电站更广泛的布局以及换电站利用率的上升，到2030年，换电补能总需求将达到826亿千瓦时，换电服务市场规模为1734亿元。

A股上市公司中，山东威达（002026）旗下昆山斯沃普智能装备有限公司向蔚来提供了第一代和第二代换电站，其第二代换电站目前均由昆山斯沃普智能装备有限公司提供。英飞特（300582）研发生产的车载充电机、应用于换电模式的充电机及均衡机产品，主要用于锂电电动汽车充电。

3、全国水泥市场价格大幅攀升

上周全国水泥市场价格大幅攀升，环比涨幅为11%。除了华北地区价格没有实现上涨以外，华东、中南、西南、西北和东北地区水泥价格均有上调，幅度30-150元/吨不等。

机构分析指出，天气逐渐好转，开工率提升，市场需求迅速恢复，而能耗双控和错峰生产的执行，水泥企业被动减产，库存量下降使水泥价格得到有力支撑。

A股上市公司中，华新水泥（600801）在国外不断进行区域拓展，至2020年海外熟料产能676万吨，仅次于海螺水泥，位列全国第二。天山股份（000877）资产重组完成后，水泥产能将提升至约4.3亿吨，水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米以上，产能规模跃居行业第一。

4、上海又一氢能实施方案发布

《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案（2021-2025 年）》发布，方案提到，到2025年，完成1500辆氢燃料电池车辆应用；建成各类型加氢站点14座；年氢气供给量不低于14000吨，构建工业副产氢和可再生能源制氢有机结合的氢源保障体系；打造具有临港新片区特色的可再生能源和谷电制氢产业，年氢气自给率不低于当年需求量的30%；推广氢能分布式能源和热电冷三联供系统技术在建筑领域和工业园区示范应用。

燃料电池具有效率高、污染小、噪声低、充能快等优势，根据预测，2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64％，2025年将达到90.5亿美元。2050年，氢能源将承担全球18%的能源需求，有望创造超过2.5万亿美元的市场，燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。

A股上市公司中，石化机械（000852）是中石化旗下唯一的设备制造企业，目前，公司加氢设备正在研发中，计划今年底至明年初推向市场。厚普股份（300471）具备加氢站建设的EPC总包、设备集成、技术服务等覆盖整个产业链的能力，在2020年承建了包括北京冬奥会加氢站、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站在内的多个国家级、省级氢能典型示范站。

​

文章只做分享，不做为任何买卖依据。