能源革命所带来的历史性机遇
指数从七月底呈现反攻趋势,这条趋势线具备一定的支撑作用,外围大幅调整的情况下今日上证探底回升,这是强势一面的体现,预计节前剩下的六个交易日难有明确的大动作。
一是关注美联储议息会议市场对其的反应,二是当前经济持续呈压下国内的相关政策能否超预期。这是接下来指数强弱的重要参考。
今日最强势的无疑是电力板块,国内多地限电,以寻求达到双减的年内目标。新能源替代传统能源所产生的结构性错位,大量建造风电及光伏设备是当务之急,而且这里边还涉及到西电东送的问题,特高压以及相关建造的上游方向则在近期呈现接连拉升;电价的预期上涨同样是又一个动能点。
从微观视角看是整体新能源的迭代所产生的内在波动,致使相关核心领域盈利能力呈现阶段性逆转,而从宏观角度来看,其实这就是国家战略上的能源革命,此次的能源革命能够让我们摆脱美元+石油的枷锁,新能源的历史性变革更能够成为全球范本,提升人民币国际化,包括石油、天然气、铝、铜等方向的定价权其实在以后也并不是很重要了,打个比喻就是现在人运动累了要休息要吃饭,而以后的人工智能机器人只需要充电就行了,而且效率不止是现在人的一两倍!更加清洁,不用考虑生活垃圾废物怎么处理!
而当下的电价上涨、原材料上涨所带动的盈利能力提高,只是冰山一角,在2030年以及2060年两大碳目标的指引下,会有更多更宏伟的机会出现。
立足当下,作为投资者,一方面需要了解底层逻辑,而另一方面则需要了解市场情绪的指数,再硬的逻辑也有长高获利兑现的时候,所以我在这里给大家的建议是抓住龙头低吸机会,果断上车!短打,不讲信仰!而如果想来个稳稳地幸福,那就瞄准市值龙头!
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