大盘探低回升资源股调整医疗消费防御崛起(附龙头)
1、大盘探低回升 资源股调整 医疗消费防御崛起。
2、锂电,煤炭,光伏大跌,主赛道暂时调整风险加大,进入防御。
3、下周一关注医疗消费股持续性,以及创业板成长股机会。
大盘节奏,
上周五三大指数全天分化走势。上证指数 涨0.19%报3613.97点,深证成指 涨0.71%报14359.36点,创业 板指涨2.06%报3193.26点。两市共计成交13432亿元,较上个交易减少1353亿元。
上周五指数低开低走回踩30日线支撑后开始反弹,收盘小涨6个点,创业 板在CRO的带领下低开高走大涨64个点。今天总体是指数震荡,情绪弱修复的一天,大涨5%以上的个股上升到了300个左右,下跌5%以上的个股则下降到了200多个,不过个股依然是跌多涨少。
板块上电力、风电、CRO、机场航运、PVDF、医疗器械 、白酒、氟化工、生物疫苗、有机硅等涨幅居前,煤炭 开采、工业母机、钢铁、有色 、元宇宙、华为鸿蒙、种业、HIT电池、航空发动机、钛白粉、煤化工等领跌。
主板指数探底回升,确认了30日线的支撑后开始反弹企稳,那3550附近大概就是这边调整的低点位置了,下周指数是看反弹的,应该会反弹到10日线附近,然后再次调整,等国庆后应该找个时机向上突破。也就是说在指数正式突破之前,围绕3550-3670之间箱体震荡的概率大。创业板的话,3100附近支撑还是有效的,上周五低开后就没有继续探底直接反弹了,不过相对于主板还是偏弱,所以重心应该还是要放在主板上。
板块情绪,
电力,
上周五,核心赛道股继续震荡调整,但是电力,新能源,尤其是风电比较强势,有穿越的迹象。电力板块总体估值比较低,电价有涨价预期,因此板块存在价值重估的可能性。
另外最近风电光伏消息也比较多,千家万户驭风行动,整县光伏屋顶推进行动,是风光发电落地推进的具体措施。
作为能源革命的供给侧,能源供给结构的调整势在必行,西北集中式光伏风电,东南分布式风光发电,再加上西电东输特高压,智能电网上网并网,全面构建新能源供给格局将彻底改变能源对外依赖的现状,同时为碳中和远景目标打下坚实的基础。下周电力板块依旧要予以重视。
化工,
煤炭有色上周五调整幅度比较大,化工板块也受到了部分影响,但是化工毕竟是近期市场的核心赛道,退潮需要一个过程,后市还可能反复活跃。
化工也说过很多次了,跟上节奏的小伙伴们都受益颇丰,那么化工的逻辑是什么呢?
化工其实是工业魔法炼金术,不管是新能源还是硬科技,都离不开化工化腐朽为神奇。实际上锂电池就是化工工业的产物,而从业绩层面来看,化工板块也是业绩增速整体最强劲的板块。比如有机硅,很多个股业绩增速都在几倍甚至十几倍,所以最近表现的非常强势,后市这一块依旧值得看好。
医疗,
上周五创业板大涨2%,而且这个大反弹是在主板弱势探底的基础上进行的,尤其是上午当主板下跌的同时,创业板强势横盘,嗯,随着临近中午主板看探底回升,创业板开始猛烈上攻,最终大涨。
支撑创业板强势反弹的核心板块,就是医疗医药板块,尤其是医疗,检测,新药研发,属于医药板块科技含量比较高,弹性比较大的品种,很多分支都已经创出了历史新高。这里就要重新审视该板块可能的持续性。
而由于生物医药是创业板的核心权重板块,一旦这个板块这些板块企稳反弹,创业板的调整探底也将告一段落,当然这个过程应该也是曲折复杂的,不会一蹴而就,尽管如此,医疗医药也必须重视起来了。
消费,
市场主赛道资源股调整,消费板块由于跷跷板的存在,开始防御性反弹,尤其是白酒股反弹还比较强势。而其实近期农业种子,消费食品已经出现了接连的异动。
整个食品消费板块的反弹原因主要有两个,一个是临近中秋国庆假期,假期的消费效应提前释放。另一个是农业及种子安全,近年来化工有色全球大宗商品持续暴涨,而另一方面农业粮食的涨幅也不低,但在A股,资源股的上涨有所反应,农业粮食股的上涨还没有反应,这里存在一个补涨的预期。
因此对食品消费板块,近期看白酒,中期看农业粮食,他们四季度或将存在波段机会。
人气风向,
清水源,创业板四连板,这里配合创业板指数反弹,是要确认创业板调整企稳的,虽然是环保股,但是仔细研究该股,其实还是化工股,有磷化工概念,这就跟市场最强的核心主线联系上了,当然最主要是打开了短线,尤其是创业板的空间,也有利于整个市场缩小分化,同步上涨。
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