中证通:新能源恐慌之下,机会还是风险!
布被秋宵梦觉,眼前万里江山。有时候,当你什么都不奢望时,一切就如期而至了。人一旦不害怕失去,态度就会变得随意!
其实争与不争,有的阶段仅仅就是自身脑海中的执念桎梏,你想要不一定就能得到。乾坤未定随意一点,控好自身的下限。只要风雨期过后,该来的自会到来。神龙摆尾的风雨期,波动的就是情绪和人心,乱糟糟的抖动非常多。
临近假期,调整如期而至并不意外,暴风雨来的有点猛烈,但不至于不堪重负,毕竟前期积累了足够的涨幅,总需要适当的调整以缓解,兑现的筹码总归还是要回到市场,消耗的只是时间成本而已。
以天齐、赣锋为首的锂矿的跌停潮看似无比的凶猛,但仍有无数资金在场外嗷嗷待哺,这里并非行情的终点,只是汹涌浪花中的偏偏波纹。其调整因素无外乎三个方面:
一是前期积累的较大的涨幅,叠加特殊的时间窗口,资金阶段性获利兑现;
二是监管出手,对那些盲目追逐新能源等热门赛道的公募基金经理施压,被迫调仓换股;
三是工信部称我国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应,打低了市场预期。
这个阶段其实洗洗更健康,稳固下筹码、消化下估值并不是坏事。长线角度来看,新能源依然是最值得参与的高景气板块,回踩调整一段时间,后市还会继续向上。
从古至今,人类经历过五次技术周期:
第一次是语言的使用,语言成为人类进行思想交流和信息传播不可缺少的工具。
第二次是文字的出现和使用,使人类对信息的保存和传播取得重大突破,较大地超越了时间和地域的局限。
第三次是印刷术的发明和使用,使书籍、报刊成为重要的信息储存和传播的媒体。
第四次是电话、广播、电视的使用,使人类进入利用电磁波传播信息的时代。
第五是计算机与互连网的使用,即网际网络的出现。
我们大多数人经历过的是第四次和第五次,千禧年是一个拐点,由电话、广播正式转向互联网。如今,以计算机技术为代表的第五次技术周期,已经步入成熟期,代表人物盖茨、双马正在成为昨日黄花。
互联网红利正在褪色,目前处于边际递减的阶段,全球都开始回归到分蛋糕的存量博弈时代,这也是各方面都很困难的根源。不止我国,全世界都存在这个问题,叠加疫情,整体有些难熬。
我们未来真正值得展望的是下一代新技术,目前的主攻方向有人工智能、可控核聚变、新能源、航天技术等等,包括这段时间炒作的元宇宙。
从目前的来看,人工智能和核聚变暂时仍处于摸索阶段,元宇宙也只是概念炒作,距离真正实现还有不小的距离。人工智能谷歌那边正重点攻关,脸书主要在研究元宇宙,马斯克在拓展航天和电动车。
而我国,双碳的背景下,新能源率先被搞起来,也是唯一可以在全球领先的方向。新能源汽车、锂电池、光伏、风电、氢能的大风口,刮得正猛,并直接拉动了上游资源和化工材料的涨价潮。
如果把新能源革命,看做是全球第六次技术周期的排头兵,那么,现在二级市场上相关板块的炒作,就肯定不会是昙花一现。去参考下第五次周期的微软、苹果和英特尔就知道了,这是一个长达10到20年的超级大风口。人生发财靠康波,新能源这一轮康波周期,会比你想象中的更加猛烈。
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