周三指数午后低位震荡,黄白两线分割,个股涨多跌少,涨幅9%以上的个股逾110家,连续跌停的立昂微开板后拉升收涨超4%;权重走低,上证50指数跌1.31%,复星医药破位跌近6%,而中国石油涨近5%。两市成交额超1.3万亿,较昨日缩量,为连续第41个交易日破万亿。板块上,风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮;氟化工持续走强,联创股份再创新高,近三个月累计涨幅超7倍;工业母机午后冲高回落,煤化工、可降解塑料概念有所拉升。从盘面上,PVDF、钛白粉、氟化工、风电等板块涨幅前列,华为鸿蒙、超级品牌、白酒饮料、医疗器材等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.61%,创业板指跌1.12%。北向资金全天净买入21.40亿,其中沪股通净净买入25.25亿。

节前最后两天指数缩量如预期,当下来说风险完全释放,结构性来说节前的第一波抄底,下周上半周继续看多,下半周开始建议仓位继续降低,有色会迎来缩量回撤行情,这就是接下来的走势

北水看市场:外资开始底部加仓光伏龙头隆基股份,同时结构性加仓消费电子龙头立讯,家电龙头美的,从数据来说外资持续加仓情绪来说形成反复逻辑,芯片龙头卓胜微也是被外资反复加仓进场,这就是当下外资买的方向

三大报看机会:

1. 最新款固态锂电池应用到新能源汽车9月底发布、续航里程可达1000公里

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据媒体报道,清陶(昆山)能源发展股份有限公司董事长冯玉川近日在接受采访时表示,清陶发展9月底将发布最新款固态锂电池应用到新能源汽车,续航里程可达1000公里,同时支持快充模式,充电15分钟可实现600公里的续航里程。这是新能源汽车的一次重大飞跃。另据公司官微15日消息,清陶QT-360高能量密度固态动力电池近日通过国家强检认证。

相较于传统液态电池,固态锂电池安全性更高、能量密度更大、续航时间更久、应用领域更广。目前全球包括宁德时代、松下、LG化学、丰田、宝马、大众等动力电池和汽车巨头纷纷布局固态电池,预计到2025年开始小批量进入市场,将成为电动汽车取代燃油汽车的制胜利器。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,国家计划到2025年把新能源汽车的销量推高到占据新车总销量的20%左右,并明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。据预测,2020-2030年我国固态电池出货量高速增长,至2030年或将突破250GWh。到2030年,我国固态电池市场空间或将达到200亿元,较2020年实现百倍增长。

科森科技603626)持有清陶发展股份,且公司为清陶发展供应商,已为其提供电池模组产品,公司与清陶发展设立合资公司,将有助于公司获取清陶发展更多订单。

天奈科技(688116)为碳纳米管导电剂龙头,公司称,在固态电池的技术路径下,预计相关客户将继续使用碳纳米管作为导电剂。

2)建设或提速、高标准农田建设政策吹风会在即

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据悉,国新办将于9月16日上午10时举行国务院政策例行吹风会,请农业农村部副部长张桃林和国家发展改革委、财政部有关负责人介绍《全国高标准农田建设规划(2021-2030年)》,并答记者问。此前,9月2日至8日,全国政协农业和农村委员会副主任杜宇新率队就“加强高标准农田建设”先后在宁夏、吉林开展专题调研,助推中央有关政策落实,切实保障国家粮食安全。预计相关农田建设公司有望受益政策提振。

大禹节水300021)高标准农田建设为公司主营业务之一,公司基于全国市场布局,积极参加各地高标准农田项目的竞标;

北大荒600598)对《全国高标准农田建设总体规划》进行了关注和研究,主要内容为改造中低产田项目,改善耕地资源状况及配套服务设施建设,提升粮食生产能力。下一步公司将积极与上级项目主管部门进行沟通,做好项目申报前期准备工作,争取项目补贴资金用于农业建设,进一步提高基础设施标准和粮食综合生产能力;

吉峰科技300022)此前在互动易表示,充分发挥公司在农机全程化推广中的优势,在高标准农田建设方面积极推进,把适用农机设备、综合农业方案运用于相关项目建设中。

3. 首届量子产业大会将开、合肥量子产业迎风口

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18日,2021量子产业大会将在安徽正式开幕。本次大会将集中展出一系列量子领域先进成果,推进一批重大项目落地,众多量子领域“大咖”也将齐聚大会,共探量子科技前沿。作为量子科学和产业版图上的“双高地”,合肥举办的此次盛会,势必将对量子产业发展起到重要助推作用。

本次大会上,多项量子科技及产业的重磅项目及合作将实现“落地”与推进。包括启动建设合肥量子城域网项目,启动量子信息应用产业生态合作,发布一批量子产业应用成果。同时,一批知名企业将在大会上集中签约相关量子产业标杆项目。届时相关量子产业公司有望成为风口。

科大国创300520)参股国仪量子,国仪量子是以量子精密测量为核心技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务;

国盾量子(688027)在科创板成功上市,成为国内量子通信领域首家A股上市企业;

飞利信300287)与安徽问天量子在量子保密通信、安全态势感知、信息安全技术服务、云计算、安全产品与培训等领域开展深入合作。

4. 9月将迎来专项债发行高峰、工程机械回暖可期

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9月以来,专项债发行明显提速。据截至9月18日的发行安排来看,9月累计地方政府专项债发行达到3140亿,相比上月同期多增1422亿,专项债发行已呈现出明显提速的信号。从企业生产活动来看,基建反弹已初现端倪。8月建筑业生产活动明显加快,建筑业PMI为60.5%,高于上月3.0个百分点,主要源自专项债提速下,基建投资回暖,土木工程业景气度大幅回升。从市场需求来看,8月建筑业新订单指数为51.4%,高于上月1.4个百分点,市场活动明显加快。综上,看好工程机械需求回暖趋势。

CME工程机械网的此前数据显示,2021年8月,挖掘机销量17200台左右,同比增速-21%左右。其中,国内市场预估销量11700台,增速-38%左右,但出口市场预估销量5500台,增速92%左右。挖掘机出口势头保持强劲,不能证明新一波调整周期的到来。叠加,年内剩余时间内专项债发行提速,政策多次表态支持重大工程项目建设,加快将102项重大工程落实到具体的项目中,继续支撑专项债投向基建领域。将拉动工程机械设备的需求,支撑工程机械设备的稳定增长。挖掘机在国内市场的表现9月起有望好转。

可关注柳工(000528)、徐工机械000425)及山河智能002097)等。

5. “十四五”塑料污染治理行动方案印发、可降解材料迎爆发

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据国家发展改革委网站消息,国家发展改革委、生态环境部印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知:科学稳妥推广塑料替代产品。开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究,科学评估其环境安全性和可控性。健全标准体系,出台生物降解塑料标准,规范应用领域,明确降解条件和处置方式。加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化,不断提升产品质量和性能,降低应用成本。推动生物降解塑料产业有序发展,引导产业合理布局。加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。加大可降解塑料检测能力建设,严格查处可降解塑料虚标、伪标等行为,规范行业秩序。

点评:考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代,预计到2025年,我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨,市场规模有望超过500亿元。平安证券认为,生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。

银禧科技300221)生物可降解塑料产品已国内国际权威机构认证,已具备量产条件,正在加大销售推广力度。

美联新材300586)功能性可降解塑料色母粒可运用于下游厂家的可降解塑料制品制作,主要应用领域为食品包装、一次性餐具、塑料袋、农膜等。

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