万亿级超级赛道爆发!光伏建筑一体化究竟是一个怎样的机会?
作者:赛文 编辑:小市妹
光伏建筑一体化(BIPV)又爆发了!
在9月初指数创下新高后经历调整后,今日(9月15日)再次点燃了市场,汉嘉设计(300746)、东旭蓝天(000040)、晶科科技(601778)、中利集团(002309)、拓日新能(002218)等公司纷纷涨停;启迪设计(300500)、中衡设计(603017)、明阳智能(601615)、太阳能(000591)等概念股也出现较大的涨幅。
究其原因,可能与分布式光伏试点县公布有关。
9月14日,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》,将各地报送的试点县(市、区)名单予以公布。根据通知,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。
早在四个月以前,福建推进了屋顶光伏发电试点,目前已经有超过30个省市地区参与进来。
可以看到,分布式光伏的推进正在高速运行。
这究竟是一个怎样的机会呢?
中信证券曾做过研究预测,未来每年国内新增建筑面积会超过40亿平方米以上。按照光伏建筑一体化产品渗透率2%的保守估计来计算,一年的市场规模就接近1000亿人民币;再算上目前非常巨大的存量建筑改造的需求,那么总市场规模将达到万亿级别。
在“双碳”目标(碳中和和碳达峰)的推动下,光伏建筑一体化可能是一个持续受到资本关注的大市场。
具体来看,光伏建筑是从太阳能发电延伸出来的一种新的概念,强调的是和建筑物的高度结合。定义上,BIPV(光伏建筑一体化)是一项把光伏产品与建筑融合的技术,使之成为建筑外部结构的一部分,除了充当建筑构件和材料,更重要的是具有发电功能,与建筑融为一体。
而从应用来看,光伏屋顶、光伏幕墙,甚至是光伏停车棚、护栏等,只要是能被阳光照射到的建筑物,都能安装光伏产品。
根据报道,目前国内光伏建筑面积达到600亿平方米,其中涵盖城市建筑面积300亿平方米。
近十年来,光伏行业经历了无数跌宕起伏,目前光伏成本下降超过9成。成本的大幅节约解决了一个核心问题,就是光伏一体化高成本的桎梏。为产业链上各环节的企业,带来了新的机会。
产业链里不止是光伏组件,还有像微型逆变器、支架等产品,甚至是防水材料、防火材料等一切相关的建筑、建材公司。
在A股市场上,很多相关企业都有机会在这个巨大的市场中,分得一杯羹。像做屋顶维护结构的森特股份和精工钢构、做幕墙结构的瑞和股份和维业股份、做防水的东方雨虹和科顺股份、做光伏玻璃的亚玛顿等。
当然,前提是你足够好。
BIPV作为低碳建筑的重要技术路径,国家从今年开始出台了各项推广政策。伴随政策落地,这赋予了光伏产品能源和建材的双重属性。
在这个长坡厚雪的优秀赛道里,一定会诞生一些高成长高回报的公司。
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