市场延续分化之后,不过今天是沪弱创强,创业板龙头宁德时代一度大涨近8%,带动创业板指数一度大涨超2.5%;午后三大指数跳水,创业板涨幅收窄至1.32%,而沪指在周期和大金融带动下,跌幅1.42%,失守3700点,终结了6连阳。

两市个股普遍下跌,超3200只个股下跌,上涨个股仅1100逾只,赚钱效应较差,多数出现浮亏。

两市成交额超1.5万亿,连续40个交易日破万亿,万亿成交已成为当下A股的常态,这充分彰显了交投的活跃性,投资者热情依然高,但北向资金连续2两天净卖出,对短线情绪造成一定的压制,全天北向资金净卖出41.28亿元,其中沪股通净卖出37.84亿元,深股通净卖出3.45亿元。

盘面上看,钢铁、有色、煤炭周期股和大金融、建筑等权重全线下跌,是沪指出现调整的主要因素,对于周期资源股的调整在昨晚的文章中中就已经警示了风险。对于今日资源股的大跌主要还是隔夜期货市场的大跌,以及周末焦煤焦炭期货保证金上调;另一方面涨幅太大面临获利回吐的压力。

锂电池再度掀起涨停,涨停及涨幅超9%的品种达17只,工业母机经过调整后大幅拉升,恒锋工具青海华鼎华东数控等封板;此外,鸿蒙概念也掀起了涨停潮,九联科技、润和软件诚迈科技20CM,鸿蒙概念的走强主要是受消息的刺激。消息面上,鸿蒙系统用户超1亿。

板块上,华为鸿蒙、钠离子电池、工业母机、华为海思、CRO等板块涨幅前列,钢铁、有色冶炼、中船系、机场航运、证券等板块跌幅居前。

宁组合王者归来?

宁组合8月5日创新高后即进入调整,到9月3日调整幅度超19%,截止到今天跌幅仍超14%,不过今日在宁德时代大涨带动下,宁组合上涨2.41%,24只成分股中,20只个股翻红,其中1900亿元市值的北方华创封板。

今日宁组合的走强,主要还是宁德时代的大涨。消息面上,宁德时代昨日晚间公告,拟在江西省宜春市投资不超过135亿元建设新型锂电池生产制造基地。上个月宁德时代刚宣布582亿定增项目。

我国1-8月动力电池装机量累计76.3GWh,同比累计上升176.3%,排名第一的动力电池供应商仍为宁德时代,远高于第二名。龙头大手笔扩产与新能源汽车需求的强劲增长息息相关:国内8月新能源汽车产销量达32.1万辆,同比增长193%;1-8月累计销量178.55万辆,累计同比增长209.7%,再创历史新高。中信证券最新研报预测,Q4新能源汽车产销将继续刷新历史纪录,年产销量将大概率突破300万辆。

宁德时代宜春项目的落地,代表者锂电的行业高景气持续中,带动锂电设备等锂电产业链大幅走强。

与此同时,在新能源汽车高景气下,多家公司加速布局盐湖提锂

9月13日,富临精工公告称,公司将收购恒信融自然人股东所持有的9%股权,转让价款3.33亿元。资料显示,恒信融拥有青海省海西州大柴旦行委西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖资源探矿权,矿区面积394.26平方公里。恒信融主要从事锂、钾、硼镁盐湖资源产品的研究开发、生产及销售,对盐湖资源的综合利用、技术研发和新材料应用。主要产品是碳酸锂材料,可用于生产新能源汽车电池。

9月10日晚间,万邦达披露定增预案,拟定增不超过1.15亿股,募集资金不超过12亿元,而公司实控人王飘扬选择全额认购。

此次募投项目之一为2000吨/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目,这意味着拥有20余年丰富经验的工业水污染处理龙头万邦达,将正式切入盐湖提锂技术领域。

不过,值得注意的是今日锂电池大幅走强,主要还是在消息的刺激下,在消息过后市场出现分化的概率较大,主要还是锂电板块前期涨幅巨大,进一步扩大涨幅需要资金的共振,不过长期来看锂电的高景气格局将持续,可以等待调整过后介入。

大盘研判

沪指:午后震荡下行,收出中阴线,终结6连阳,均线指标多头排列的走势格局不变,调整是属于良性调整,整体上行趋势不变。不过从60-120分钟后期来看,短线有回踩3629这一6月平台高点的概率,下方的支撑大体在3630—3650一线,回踩应该就是好的低吸机会;从波浪理论来看,当前指数处在5浪(3312.72开始)上涨中,根据波浪之间的关系,浪5是浪1的1.618倍,中期目标大概在4680附近。

淘金计划

沪指终结6连阳,暂时进入调整,不改上行趋势,等待回踩3630—3650一线的低吸机会。策略上,继续维持成长与价值均衡配置。

重点关注:券商、银行、军工、专精特新、工业母机、建材、中字头,调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、潜伏双十一概念。

成长:光启技术、中航西飞、亨通光电科士达

周期:紫金矿业荣盛石化、华峰化学

消费医药:伊利股份今世缘浙江医药

低估值金融:兴业证券申万宏源兴业银行杭州银行

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