周期股行情或未结束,A股四季度后半段有望迎来大机会
全天,市场先扬后抑,上午在医药、消费等板块的带动下,指数表现抢眼,尤其是创业板的强势反弹,还是体现出市场的活跃性。但午后,市场风云突变,中国石油盘中大幅上涨之后,证券等金融股开始跳水,房地产以及钢铁、煤炭等板块悉数走低,拖累指数下行。沪深两市合计成交额15125.9亿元,连续40个交易日达到万亿规模;北向资金实际净流出41.29亿元。
百瑞赢注意到,今天周期股便迎来调整,除了消息面的原因,短期涨幅较大以及高位分化也是当日调整的核心因素。但是值得注意的是,从两方面看周期股的行情或未结束:
一是目前市场资金比较聚焦,短期热情依旧,没有绝对的利空,仍有反复,甚至还有冲高的可能;二是目前商品价格高点还未到达顶峰,行业景气以及涨价提振下,股价仍有高位上行的可能。
从近期的市场走势中可以看出,近段时间周期股基本决定了沪指的持续上行,而科技等成长股的调整,基本上拖累了创业板以及深成指的表现。总体来说,近期的市场板块轮动比较快,风格也在不断转换,市场没有绝对主线和热点之下,节奏难以把握,操作难度也非常大。但在基本面支撑以及流动性稳定下,指数中期向好的趋势还是没有改变。
至于后市表现如何,百瑞赢认为四季度后半段有望迎来大机会。一是市场已消化美联储政策边际变化等海外不确定因素,同时国内反垄断和促公平等产业政策等不确定性因素逐步落地;二是国内经济下行压力日益显现,货币和信用政策或在年底重新开启边际宽松窗口。
另外,百瑞赢认为不管锂电、光伏、风电、周期、化工,还是锂电池内部各产业链之间,都是轮动上涨。建议所坚持紧跟“新能源牛市”的思路,不盲目追高,持续去低吸,不断把握住新能源牛市的盛宴。而科技股暂时先以反弹态度去关注,等重新走出主线趋势再考虑去持续跟踪。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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