沪指六连阳,周期股狂欢,芯片股遭遇重挫!政策利好,环保股大涨(附股)
沪指六连阳了,创业板却跌了超1%,周期股上演涨停潮,连中石油都暴涨了6%!但周期狂欢的背后,是科技、消费、医药的无力,今天又纷纷躺地上了,真的很不争气呀!
值得一提的是,今日A股再破万亿,这已经是A股连续39个交易日成交额破万亿了,结合机构、专家观点来看,不外乎是机构大幅调仓、散户频繁交易、量化交易活跃等举措共同驱动成交放大。
市场持续高额成交也引起了部分投资对行情过热的担忧,不过据中金研报,本轮行情换手率上升相比历史更缓慢,市场也并未出现全面过热的现象,市场表现可能相比以往高换手率时期更平稳,也更适用均衡配置的策略。
接下来,我们来看看今天A股发生了哪些大事?
1、芯片股重挫,立昂微一字跌停
上周五盘中拉升大涨的芯片股,今天猛烈跳水。诚迈科技、北京君正、乐鑫科技、华峰测控跌幅大,甚至跌超10%。大市值的北方华创等也大跌。
有300亿市值今天解禁的立昂微,上周五还拉升涨停,今天上午直接一字跌停。收盘后,立昂微发布公告,持股比例6.82%的股东宁波利时,以及公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吴能云、副总经理咸春雷、监事会主席任德孝拟分别减持不超过3%、0.089%、0.025%、0.006%公司股份,合计减持不超3.12%股份。
重磅的芯片股龙头,1200多亿市值的紫光国微,开盘后迅速闪崩,跌停。
2、政策利好,环保股大涨
近期,中央深改委会议表示,推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。
今日,环保股又大涨,万邦达、金科环境、清新环境、博天环境等涨停或涨超10%。
据《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,拓展市场化融资渠道。研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。
对此,可以关注技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显);2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头);3、价值有望重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)。
3、沪铝涨超5%,创15年新高!
今日,沪铝主力合约涨超5%,创近15年新高,主要受供应短缺影响,铝价不断创下新高,且铝行业担心供应短缺“才刚刚开始”。
当天,有色金属板块大涨,其中中国铝业、云铝股份、神火股份、新疆众和涨停,天山铝业、怡球资源涨超7%。
在上周五结束的北美最大铝业会议上,业内人士一致认为,引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解,一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。
尽管几内亚的政治变局是本轮市场的直接炒作点,但从沪铝涨价的核心逻辑来看,国内供应端的扰动才是核心原因。在下游需求复苏,铝价持续回升的背景下,电解铝产能及开工率不降反升,主因国内能耗双控、双碳政策叠加缺电引发限产的影响。事实上电解铝产能优势突出,但是由于限产,从增量上来看,再生铝有望收获历史性发展机遇。再生铝产能亟需释放以缓解电解铝供给受限带来的行业性短缺,提高再生铝的使用率也是铝行业实现“双碳”目标的关键路径。
4、要约收购终止,潘石屹的soho中国暴跌40%
9月10日盘后,SOHO中国发布公告称,鉴于目前满足收购要约的先决条件进展不足,各方一致认为无法在要约最后截止日当天或之前满足先决条件,经各方一致同意,黑石集团终止对公司的收购要约。
今日,受黑石集团终止收购影响,SOHO中国开盘一度暴跌40%,截止收盘,股价跌幅为34.57%,报2.29港元/股,领跌港股地产板块。
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