周五指数从走势来说冲高，量价持续释放后，有反复逻辑，从当下的市场情绪和参与逻辑来说，节前创新高是有需求的，但是考虑倒筹码的轮动和节前的效应，指数可能在后半个月进入缩量周期，参与角度来说大家在本周的下半周逐步进入减仓节奏，但是为了保持参与的积极性，这里建议仓位控制4-5层左右。

就当下指数本身来说突破趋势回撤趋势依然是重要机会，虽然离长假还很长，但是考虑节前效应，大家要注意的防范措施还是有的，整体来说震荡偏弱的下半行情要注意。指数关注近两天能否突破，前面股性活跃板块初期的水泥天然气依然是机会，而长线机会继续关注突破周期盘口反复做盘的风电等相关逻辑

北水看市场： 外资上周买入48亿宁德时代和28亿美的集团，从市场来说当下外资对于基本面没有问题的两天依然保持节奏，关注超级资金的反复逻辑即可，当下重仓的外资票超跌到位既是买点​

三大报看机会：

1. 我国核废料处理能力重大突破、能包容放射性物质千年以上

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从国家原子能机构获悉，9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。此前，世界上仅美、法、德等国家掌握了相关技术。

据悉，该项目2004年由国家原子能机构批准立项，采用国际合作模式，由中国、德国联合设计，中国核工业集团所属中核四川环保有限责任公司负责建设，多家单位参与协同攻关。

放射性废物处理是核能安全利用的最后一环，其中难度最大、技术含量最高的是高放废液处理。设施投运后，预计每年可安全处理数百立方米高放废液，处理产生的玻璃体将被深埋于地下数百米深的处置库，达到放射性物质与生物圈隔离的目标，实现彻底安全，为核能利用提供坚实保障。

东方电气（600875）子公司智能科技向中核四川环保工程有限责任公司提供技术服务产品。智能科技的主营为核工业机器人装备与智能系统定制化开发等；

隆华科技（300263）拥有高效核废液处理系统专利。

另外，随着核电的迅猛发展，核废料的后处理市场巨大，核工业机器人装备的需求旺盛。根据公开信息，核工业特种机器人领域的行业内企业主要有：

机器人（300024）和青岛东卡环保工程技术有限公司。

江苏神通（002438）通过产业基金投资核设施退役、放射性废物管理及乏燃料后处理等领域的“青岛东卡”，投资2000万元，持股比例为6.78%；

捷强装备（300875）作为核化生安全领域的国家高新技术企业，是天津市第一批瞪羚企业、国家专精特新小巨人企业，同时是中国应急管理学会理事单位、核工业机器人与智能装备创新联盟会员和天津市军民融合产业技术新战略联盟理事单位。

2）国新办今日举行发布会、制造业强国或迎政策红利

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据悉，国务院新闻办公室定于9月13日上午10时举行新闻发布会，请工信部部长肖亚庆介绍“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”有关情况，并答记者问。

此前，新华社发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》显示，十四五规划高度重视战略科技力量，把制造强国和战略新兴产业放在最核心的位置，纲领强调“制造强国”，要求加快推动电子、机械、航空航天等高技术制造业创新发展；推动石化、钢铁、有色、建材、轻工等传统产业优化布局、转型升级。

在此背景下，制造升级是未来趋势，高端装备制造业将引领中国制造业产业升级，预计高端装备行业公司有望迎来机遇。另外，我国从“工业大国”走向“工业强国”，加大信息技术赋能是关键点之一，工业互联网赛道也将迎来政策红利。操作上，可沿两个方向布局：

1）高端装备公司。

大族激光（002008）是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业；

宝馨科技（002514）立足数控钣金行业，运用领先的数控设备和数控技术，研发、设计和生产工业级数控钣金结构件产品。

2）工业互联。

用友网络（600588）以12.5%的占比位居中国工业云（应用）解决方案市场份额第一。公司与华为、阿里云、工商银行、中国联通等龙头企业形成了深度的战略合作；

汉得信息（300170）已推出汉得协同制造中台HCM，将多年的制造业服务经验沉淀为专业方案和系统组件，通过API组合调用构建灵活而健壮的应用，为客户提供基于MES、APS、SCM、QMS、PCS等软件平台的智能制造解决方案，让“制造”从透明化／数字化向着“智造”方向转型。

3. 充电桩建设提速、设备厂商有望受关注

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据中国电动汽车充电联盟发布最新充电桩运营数据，截至2021年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台，同比增长66.4%。从2020年9月到2021年8月，月均新增公共类充电桩约3.27万台。其中，2021年8月比2021年7月公共充电桩增加3.44万台。与此同时，8月新能源汽车产销继续刷新记录，首次超过30万辆，当月渗透率已提升至17.8%，1-8月渗透率也继续提升至近11%的水平。当前全国保有量车桩比约为3.1∶1。根据车桩比1∶1的建设目标，未来十年，我国充电桩建设仍存约6300万的缺口。

目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间，各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，积极扩建新建停车场、充电桩，打造覆盖广泛的充电设施网络体系，推动充电桩产业链景气度持续提升，相关上市公司有望受益，建议关注科士达（002518）、国电南自（600268）等。

4. 能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期

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在10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

“千乡万村驭风计划”（风电下乡）既为分散式风电发展提供了有力的政策支持，也可与国家乡村振兴的战略相结合，带动广大乡村经济发展提供新思路。据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。据券商估计，“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。风电相关政策催化下，风电景气周期出现明显大型化的趋势，风电全产业迎来发展良机。

风电产业链方面：

阳光电源（300274）是风电变流器龙头，新强联（300850）风电主轴轴承龙头，技术壁垒高筑，引领国产化替代。

5. 资金流入MCU芯片、半导体及元件等板块

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周五，沪深两市小幅震荡。截止收盘，沪指涨0.27%报3703.11点，深成指涨0.50%报14771.87点，创业板指涨0.31%报3232.01点。两市共计成交15440亿元，较上个交易日增加1118亿元。盘面上，MCU芯片、半导体及元件、第三代半导体、环氧丙烷等板块涨幅居前；煤炭开采加工、中船系、煤炭电力、钢铁等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：中颖电子（300327）获2游资买入，买入净额为5467.23万元；天华超净（300390）获2游资和2机构买入，买入净额为1.23亿元；延安必康（002411）获2机构买入，买入净额为8259.43万元；永太科技（002326）获2游资和2机构买入，买入净额为1.16亿元；盛新锂能（002240）获2游资和1机构买入，买入净额为9741.41万元；湖南黄金（002155）获2游资和1机构买入，买入净额为1.17亿元；江特电机（002176）获1游资和1机构买入，买入净额为5.25亿元；华泰股份（600308）获2游资买入，买入净额为2.25亿元；中青宝（300052）获2游资和1机构买入，买入净额为2550.74万元；太安堂（002433）获2游资和1机构买入，买入净额为6219.52万元。

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