周期调整,资金回流成长
时隔数月,沪指再次回到3700点关口,距离2月份高点触手可及。创业板最近走的较弱,一直在震荡,而大盘已经步入强多头趋势。这波大盘的上涨主要靠的是周期和金融,所以整个盘面的赚钱效应其实是一般的。越到后面靠这些拉指数就会越乏力,而且也带动不了市场人气,早盘大盘冲高翻绿就是拉这些的最终效果,而在随后成长板块资金回流带来了三大指数共振反弹。我还是坚决看多光伏、锂电方向,经历两周调整,下周差不都到了反弹的时点了。
北向资金,净流入36.19亿元,本周累计净买入逾140亿元。
芯片板块调整多日后迎来反弹,北方华创盘中一度涨停,士兰微等大涨,芯片目前涨价的逻辑趋减,国产替代的逻辑为主,目前相比前两个成长板块,确定性还是弱一些,目前只有少数个股估值相对便宜,韦尔股份、兆易创新等。
银行板块大涨,平安银行、招商银行等为代表,券商冲高回落,今天早盘的冲高就是这些搞的。
锂电板块今天资金回流,盛新锂能、江特电机涨停,雅化集团新高,碳酸锂、氢氧化锂持续涨停价中,目前锂盐企业比较确定,核心个股宁德时代表现稍弱。
光伏这边,阳光电源、通威股份等小反弹,隆基走的较弱,目前硅料价格持续上涨中,每吨达到21万以上的价格,硅料比较确定,组件有一定压力,这也是近期隆基弱势的原因。但拉长周期看,依旧没有什么问题。
煤炭板块大跌,昨天中国神华的涨停就是情绪高点,今天期货市场动力煤、焦煤、焦炭主力合约共振下跌。加速上涨后开始构建顶部,虽然后续少数个股可能会反复。潮起潮落,还是逃不过周期。
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