最低估的电力资产,叠加氢能,继续飞?
大家好,我是初善君。
先聊聊大家最关心的,昨天金禾实业开盘五分钟涨停,华邦健康开盘十五分钟涨停,初善君本来以为这一天就结束了。结果华邦健康涨幅缩少到7%,金禾实业更是回落到3%,当然一切都是有惊无险,尾盘都算封上了。初善君这次格局了一把,原因是现在的赛道、顺周期、化工、煤炭涨停的位置都太高了,像金禾实业、华邦健康这种低位涨停的很难得了。
我们看一下金禾实业的龙虎榜,实话实说,初善君看过很多龙虎榜,像金禾实业这种买入全部是机构的不多见,不过卖出方也是机构居多,这基本是机构互道SB的一天,非常有意思。涨价+锂电池材料,值得高看一眼。
我们在看华邦健康的龙虎榜,两家机构买入了2.4亿,然后有三家营业部应该是有人做T了。
我理解金禾实业和华邦健康的核心逻辑是一样的,大概率就是还是氯化亚砜,大家可以关注一下两连板的世龙实业,明天如果世龙实业继续一字板(实际上22亿的世龙实业,三五个涨停都有可能),仍然值得高看一眼。
简单讲讲大盘吧,今天领涨的是元宇宙。但是实话实话,目前炒作的概念基本对业绩没有什么正面影响,这种炒作没有参与意义。
右侧股的话,没什么说的,除了金禾实业和华邦健康,鄂尔多斯又涨停了,山西焦煤又涨停了,太可怕了。
最后,今天的右侧股虽然有点晚了,但是还是要说一下,电力相关公司我找了三天,上海电力、内蒙华电都是机构分享的,还没仔细研究就飞了,今天勉强给大家分享一个新能源电力装机+氢能。
一、天时
目前时机有点晚,但是应该没走完。目前电力板块的炒作逻辑是碳中和、电交所出来后,新能源发电越多的企业未来业绩弹性越大。
二、地利
下图是根据机构数据整理的,看最后一列,1GW新能源发电对应市值,这家公司是A股最低的,只有36亿,而A股其他公司则在65亿至111亿之间,三峡能源更是高达121亿。
未来发展上,2021年计划新增新能源装机3GW;最新调整的“十四五”规划为2025年装机目标20GW,其中新能源装机占比85%,新能源装机年均复合增速达24%。
氢能方面,技术上主要依靠大股东国家电投的氢能公司,应用上深度绑定白城“北方氢谷”,同时借助吉林省汽车产业优势,全面介入区域氢能制储运用全产业链。
三、人和
人和方面没问题,就是位置有点高了,今年底部起来都翻倍了,非常可惜,低仓位可以试试
如果觉得太高,没必要参与或者小仓位参与即可,安全永远是第一位的。
当然,从商业模式上说,初善君是不喜欢这种商业模式的,太重资产了,比起现在电力大涨,初善君还是建议关注低估的风电板块。
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