市场或在震荡中再次走强,积极把握热点板块的龙头机会
今日,沪深两市双双低开,开盘后沪指持续走高,而深成指冲高回落。此后,证券等金融股继续带领沪指上行,而半导体以及芯片等大跌拖累深成指走弱。盘面上看,采掘领涨,公用事业、电气设备、建筑装饰、化工以及钢铁等表现抢眼,而休闲服务、医药生物、食品饮料以及电子等走低。全天看,两市成交仍过万亿,连续32个交易日达到万亿规模。
百瑞赢注意到,中报行情前后市场分化明显,价值股强势回归之下,沪指持续走强;而缺少业绩提振下,科技等成长股短期高位调整,拖累创业板以及深成指走低。
百瑞赢认为,三大指数的分裂,首先说明市场仍是结构性行情。而连续32个交易日成交额突破万亿,则表明当前市场成交活跃,资金流动性相对充沛,投资者热情高涨。但是谨防前期因阶段巨量而引发市场的调整。尤其是成交快速释放下,增加的交易的成本以及累积的风险。
对于未来市场走势,百瑞赢认为市场有望震荡反复中走强。首先是上市公司中报业绩披露完毕,总体实现较快增长,对市场基本面构成支持。其次是资金面方面,财政下半年有望加快预算支出和地方政府债券发行进度,货币政策短期仍将保持适度货币增长,加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入,市场资金面有望形成稳中偏松态势。
从技术面来看,大盘呈现出震荡修复格局,板块轮换频率加快,不过两市的成交量能持续超万亿元,显示市场整体人气和活跃度仍相对较高,市场基本面因素支撑带动下,加上北向资金和两融资金带动市场风险偏好提升,市场信心有望逐步恢复,预计9月份市场有望震荡反复中走强,关注量能持续性以及板块轮动。
在操作上,百瑞赢认为,可继续积极把握热点行情的结构性机会。例如周期性板块的短期业绩的确定性机会;像芯片、光伏、新能源等行业依然是中长期成长潜力较大的细分景气行业,建议优选龙头企业,积极布局。在行业配置上,可以超配电气设备、煤化工、钢铁、机械设备等。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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