今天市场很强，居功至伟的当然是港资从头至尾的流入。

上周四外资流出107亿，上周五流出108亿，市场各种声音频出，无脑看空市场。周日晚上的复盘，也说了，就算是这周外资反向开始买入几百亿，也是大概率事件。
目前昨天流入18亿，今天流入56亿，后面还会继续的。不要提什么政策方面的压力，会导致外资流出中国等等，都是屁话。
资金是为了利润而来，不是为了政策，做多赚不了钱，做空一样可以赚钱。外资是不可能放弃中国这块投资洼地的，永远不会。
特别是一些无脑散户，没事就喜欢看外资流入流出，来决定自己的操作。外资流入一天，就看好大盘，外资流出一下，就看空大盘。殊不知，外资的流入流出，跟你的个股账户，没有半毛钱的关系。
少看一些无用的指标，少听一些八卦的解读，好好学习，好好赚钱，才是正事。



但因为指数已经突破3500了，已经到了周日复盘时候说的目标位置了。对于指数，我后面的判断如下:
意思就是，我认为要盘整一段时间，然后在9月再度回踩，9月底到10月初再涨。
因为9月是三季度末，通常9月的规律是上旬涨，随后跌到下旬见底。就去年比较特殊，月初直接跌到月末跌了一整个月。
所以最近在指数上，我不太看好能有特别大的突破。哪怕向上走了，9月底多半又跌回来。



指数上，没有太多说的，还是说军工，昨天没怎么讲，今天就多讲一些，篇幅比较长。
昨天晚上西飞要预告中报，从收盘以后，就各路资金开始翘首以盼，最后等来了一份所谓不及预期的中报，然后加上昨天收盘后出来的一条“军工集采”的消息，昨天晚上整个市场对于今天军工和西飞的走势，都是普遍一种恐慌的状态。
昨天晚上公众号自动回复里面，放了一张图片，是下午个人写的今天操作计划，当时西飞中报也没出，集采消息也没出，所以在写这份交易计划时，没有任何消息面影响。
我里面说的很清楚了：本来对中报预期就不高，所以等不等其实意义不大，做好交易计划，比什么都强。
如果业绩大幅超预期，高开高走，下午看量；
符合预期，平开，缩量震荡；
低于预期，低开，然后赌中报的资金割肉离场，回调时候加仓。
中报出来后，不及预期，看今天的分时图，是不是跟我昨天晚上说的第三种，一模一样？
那就按照计划来呗，加仓就完了，朋友圈也发了，表明态度。
在早上军工集体崩盘，大幅杀跌的时候，还特意发个朋友圈强调一下：军工这点波动，改变不了它中期的趋势。没有任何担心的必要，少看会儿盘，比啥都强。
现在收盘了，看看走势图，看看昨天的消息，回想一下昨天看到中报后的心情，以及早上低开杀跌后的心情和操作，有必要吗？？
我一直给群里朋友，说的最多的就是：炒股不要把自己搞的那么累，是你在炒股，不是股在炒你。没事不要自己给自己加戏，自己吓自己，最后吓出来一身毛病，钱也没赚钱。
炒股赚钱，真的不需要那么累。



昨天晚上太晚了，没解读，早上补充了一点东西，只是公众号一天只能发一次文章，就只能发群里了，文字太长，截个图，意思表达了就行，等会继续详细说。
早评写的比较多，用词也比较极端，甚至用上了“蠢货”“SB”之类的词语，主要是真的受不了，网上那么所谓的大V，自己没有军工股，就瞎JB分析，看见利好大幅鼓吹，看到利空放大恐慌，为的就是吸引流量，博人眼球，实际没有任何意义。但是总有一些无知散户，就容易被忽悠，然后借助别人的观点，来割自己的肉。
今天上午盘中，军工波动厉害的时候，也多说了几句，现在收盘来看，仅供参考：
今天收盘后，市场就没人聊军工了，挺好，这一次又要有人骂军工“渣男”了。不过关注的散户少了，后面才会走的更舒服。



再聊点"集采"，所谓"集采"就是国家作为买方统一采购，医疗这条线上很常见，是因为国家统筹医保，而其实行业是很少见的。
因为“集采”不只是国家采购，而且是“统一采购”，这就决定了，采购权的集中以及所采购物品的分发机制。可以把这想象成集团只有总公司设立采购部，其它分公司司只有申报领取物资的权力，分公司没有自主来购权。
军品里面这种情况是有的，主要是上游材料端。比如说国内碳纤维目前有T300、T700、T800三种型号，型号越新产量越小成本越高售价越高。产能提升一方面是技术参数要能够稳定达标，另一方面也决定于需求。如果集采就会有稳定的量，那么厂家就敢把产能提升上去，从而降低成本。
而由于军品资格是需要备案的，所以竞争并不激烈，重要的是双方供需节奏能够刚好吻合，也就是所谓包产报销的意思。毕竟，这种东西并不是产量上去了就肯定能卖出去的。民用的需求量不稳定，如果签下军品大单，那么对产能提升降低成本是有好处的，因为只有规模化生产才能降低成本。
军品中下游类似于主机厂这种，很难出现集采。就算有集采，也是大家商量。特别是专供特供。没有办法转民用的话，价格就都是协商。所以，军品和医药的情况不一样，不要硬套。
当然，更重要的是，军工企业里很多国企，而且是一个体系内的国企，大量关联交易。所以，所谓"集采"是对于体系外的民企而言。如果是体系内，大家都是兄弟企业，关联交易里价格并不是重要指标，无非利润留在谁账面上而已，总账是平的。
所以，军工往往是买方角色而不是卖方角色，就不存在什么"集采”。
不知道大家听明白没有？比如航发动力，全中国就他一家能做军工民用发动机，你怎么“集采”，再怎么谈，最后还是只能在它这里买，而它的产品也只能卖给特定对象。这种公司，是不存在集采风险。明白了吗？
好了，现在大家再去看今天盘面的收盘，市场是很有效的，没有什么误杀，军工板块指数，甚至连5日线都没破。
所以我今天的时候说了这么一句话，说的对么？不过没敢发出来，容易挨骂，毕竟，军工这一波起来，里面还是不少散户的，难免有人早上割肉了。



军工这部大戏，后面怎么演，我也不知道，我也不会算卦的，只是一些个人观点。
1、首先，不要对三大中军的中报有太高的预期，传导没那么快的。后面对上游材料，会是利空，对下游主机厂会是利好。但今天盘面上有个现象没有意思：今天军工上游材料端，在反拉的时候拉的很猛，但量能比较诡异。本来上游材料端，在这一波军工行情里面，就涨得最多，现在还刻意的拉。
而本质对下游主机厂是利好，但是今天分时图上西飞、沈飞、航发，都很含蓄，一点一点在机构啃单。
总之，个人感觉，目前军工飞机链里，有很多局，很多资金在玩，有普通散户，也有市场顶级的大机构。很多资金本不是一个维度的玩家，看着新闻舆论炒股，看到利好就想买，看到利空就想割肉，要能赚钱，才奇了怪的。
2、其实全天目前的市场情绪是：看到西飞业绩下降，所以很多散资开始习惯性割肉，但有资金在控价的接。要不然，都在卖，谁接盘才把股价给拉回去的？
无论如何，未来三大主机厂，一定是最受益的，至于股价的涨幅，无非就是个先后顺序而已，到最后，涨幅都差不多的。
3、昨天西飞中报，月底的时候还有航发和沈飞的中报，到时候大概率又是一次情绪波动。但是不管怎么波动，军工飞机链不少中军，会开始有慢慢推回去的过程，可能是一天，也可能是几天。
很多买方，今天都没买够。很多混合基金方向，都是万亿级七八千亿的消费股，或者老赛道里出来，去军工飞机链里。三大中军虽然在自己板块里大，但相对于其他板块。还是太小。随便一买，就起来了。大资金想控价压着吃，不容易的。
就算到今天，航发才1800亿市值，沈飞1500亿，西飞900亿，别看他们都接近千亿，很大一部分是国有股，不动的。很多公募混合基金，都是万亿级的标的。现在只是微微騰挪，就已经如此了。
4、后面还有一堆军工基金，重复新能源的套路，还没发行，只在申报。只要飞机链后面越来越强，类似于前两年的白马基金、上半年的新能源基金、前两个月的光伏基金，正循环会越来越停不下来的。所以控制好比例，就进退有度。
前面说过，军工的行情，才刚刚过去了一小波，仅仅是第一小波而已。

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